Es gibt einen Grund, warum der Kurs von UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI) nicht gefragt ist

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 14,1x sendet UFP Industries, Inc.(NASDAQ:UFPI) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

UFP Industries hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Offenbar gehen viele davon aus, dass die miserable Gewinnentwicklung anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Zumindest sollten Sie hoffen, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste UFP Industries ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns je Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 22 % kein Grund zur Freude war. Dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren jedoch um insgesamt 133 % steigern. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr um 8,1 % sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird dagegen ein Wachstum von 9,9 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von UFP Industries unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Gewinne rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was können wir aus dem KGV von UFP Industries lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von UFP Industries, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Gewinnverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei UFP Industries entdeckt haben.

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