Was der jüngste Rückschlag von 22% für den wahren Wert von Symbotic im Jahr 2025 bedeutet

• Fragen Sie sich, ob der jüngste Kursanstieg von Symbotic nur ein Hype ist oder tatsächlich durch einen Wert gestützt wird? Schauen wir uns an, was bei dieser hochfliegenden Aktie wirklich los ist.
• Nach einem atemberaubenden Anstieg von 121,4 % seit Jahresbeginn und einem Zuwachs von 347,8 % über drei Jahre hat Symbotic kürzlich eine Verschnaufpause eingelegt und ist im letzten Monat um 21,7 % gefallen.
• Die Begeisterung der Anleger wurde durch hochkarätige neue Automatisierungsverträge und wachsende Schlagzeilen über Lagerroboter angeheizt. Die kurzfristige Volatilität hat jedoch auch zugenommen, da der breitere Technologiesektor ins Wanken geriet. Die Nachricht, dass Symbotic Partnerschaften mit großen Einzelhändlern eingeht, hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dazu beigetragen, einige der starken jüngsten Kursschwankungen zu erklären.
• In unserem 6-Punkte-Bewertungscheck wird Symbotic mit 4 von 6 Punkten als unterbewertet eingestuft. Das ist solide, aber vielleicht nicht die ganze Geschichte. Wir werden untersuchen, was dies bedeutet, indem wir verschiedene Bewertungsmethoden verwenden, und am Ende des Artikels einen intelligenteren Ansatz vorstellen, der der Schlüssel zum Verständnis des tatsächlichen Wertes von Symbotic sein könnte.

Symbotic hat im letzten Jahr eine Rendite von 50,9 % erzielt. Sehen Sie, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Maschinenindustrie darstellt.

Ansatz 1: Symbotic Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den heutigen Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows vorhersagt und sie auf ihren gegenwärtigen Wert abzinst. Für Symbotic bedeutet dies, dass vorhergesagt wird, wie viel Geld das Unternehmen erwirtschaften wird, und dass das Risiko und der Wert des Wartens auf diese zukünftigen Cashflows berücksichtigt werden.

Derzeit erwirtschaftet Symbotic einen freien Cashflow (FCF) in Höhe von 188,3 Millionen US-Dollar. Der Analystenkonsens deckt die nächsten fünf Jahre ab, danach extrapoliert Simply Wall St weiter. Bis zum Jahr 2030 soll der FCF 1,7 Mrd. $ erreichen, was ein erhebliches erwartetes Wachstum widerspiegelt, da das Unternehmen seinen Betrieb ausbaut. Jeder dieser künftigen Cashflows wird abgezinst, um den heutigen Wert angesichts der Zeit und des Risikos widerzuspiegeln.

Auf der Grundlage der Analyse beläuft sich der geschätzte innere Wert von Symbotic nach der zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Methode auf 70,57 $ pro Aktie. Dieser Wert liegt etwa 22,5 % über dem aktuellen Marktpreis, was bedeutet, dass die Aktie nach diesem Kriterium unterbewertet ist.

Ergebnis: UNTERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Symbotic um 22,5% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 923 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Symbotic kommen.

Ansatz 2: Symbotic Preis vs. Umsatz

Für schnell wachsende Unternehmen wie Symbotic, die noch nicht durchgängig profitabel sind, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (PS) ein häufig verwendetes Bewertungsinstrument. Anhand dieser Kennzahl können Investoren abschätzen, wie viel sie für jeden Dollar des Unternehmensumsatzes zahlen. Da die Umsatzzahlen weniger durch buchhalterische Entscheidungen und kurzfristige Rentabilitätsschwankungen verzerrt werden können, ist das PS-Verhältnis besonders nützlich für innovative Unternehmen in der Anfangsphase und für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

Investoren ziehen oft den Branchendurchschnitt und die Vergleichsgruppe heran, um den Kontext zu erkennen. Das aktuelle PS-Verhältnis von Symbotic liegt bei 2,8x, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 1,88x und einem Peer-Durchschnitt von 3,29x. Oberflächlich betrachtet liegt die Bewertung von Symbotic damit etwas unter der seiner engsten Konkurrenten, aber immer noch über dem Durchschnitt der Maschinenbauwerte im Allgemeinen. Um jedoch zu wissen, ob ein Unternehmen "fair" bewertet ist, müssen die Unterschiede in Bezug auf Wachstum, Risiken, Gewinnspannen und Marktgröße berücksichtigt werden.

An dieser Stelle kommt das "Fair Ratio" von Simply Wall St ins Spiel. Das Fair Ratio ist ein proprietärer Multiplikator, der nicht nur die Branchenpositionierung, sondern auch die einzigartigen Aussichten und Risiken von Symbotic berücksichtigt. Im Gegensatz zum stumpfen Vergleich mit Gleichaltrigen oder dem Branchendurchschnitt ist das faire Verhältnis (3,93x für Symbotic) auf das zugeschnitten, was Investoren angesichts der starken Wachstumsaussichten und des Wettbewerbsvorteils des Unternehmens vernünftigerweise erwarten sollten. Da das aktuelle PS-Verhältnis von Symbotic deutlich unter dem Fairen Verhältnis liegt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie nach dieser Kennzahl unterbewertet ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das PS-Verhältnis ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1424 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr symbiotisches Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen.

Narratives sind ein einfaches, aber leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie Ihre eigene Geschichte über Symbotic erstellen können. Sie können Ihre eigenen Erkenntnisse, Umsatz- und Gewinnerwartungen sowie Annahmen über Wachstum und Gewinnspannen zu einer klaren Finanzprognose und einer Schätzung des fairen Wertes verbinden.

Anstatt nur die Zahlen isoliert zu betrachten, stellen Narratives die Geschichte des Unternehmens in den Mittelpunkt Ihres Investment Case. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Was-wäre-wenn-Szenarien zu testen, die Auswirkungen leicht zu visualisieren und zu sehen, wie Ihre Ansicht im Vergleich zu anderen abschneidet.

Mit Narratives, die auf der Community-Seite von Simply Wall St. verfügbar sind und von Millionen von Anlegern genutzt werden, können Sie Ihren Ausblick immer dann aktualisieren, wenn es neue Nachrichten oder eine Gewinnüberraschung gibt. Wenn sich die tatsächliche Entwicklung abzeichnet, können sich Ihre Prognose und Ihr fairer Wert entsprechend ändern.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Symbotic die Bereitstellungsrisiken überwinden und ein hohes, nachhaltiges Wachstum erzielen wird, könnte Ihr Narrativ einen fairen Wert von über 60 $ festlegen. Wenn Sie hinsichtlich des Konzentrationsrisikos oder des kurzfristigen Wachstums vorsichtig sind, könnten Sie einen fairen Wert von eher 10 $ berechnen. In der Community gibt es beide Sichtweisen, und mit Hilfe von Narratives lassen sich diese leicht untersuchen und vergleichen, um klügere Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Symbotic noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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