Die starken Ergebnisse von Powell Industries (NASDAQ:POWL) sind ein guter Indikator für die Stärke des Unternehmens

Wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie in letzter Zeit die Aktien von Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL). Wir haben nachgeforscht und einige weitere ermutigende Faktoren gefunden, die Investoren gefallen werden.

Siehe unsere neueste Analyse für Powell Industries

Die Ergebnisse von Powell Industries im Detail

Wie Finanzfachleute bereits wissen, ist die Abgrenzungsquote aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und dividiert diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Daher gilt es eigentlich als gut, wenn ein Unternehmen eine negative Accrual Ratio hat, aber als schlecht, wenn seine Accrual Ratio positiv ist. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen neigen dazu, in Zukunft weniger profitabel zu sein".

Powell Industries weist für das Jahr bis Dezember 2023 eine Rückstellungsquote von -1,84 auf. Die satzungsmäßigen Gewinne des Unternehmens waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 260 Mio. US$, was deutlich mehr war als der statutarische Gewinn von 77,4 Mio. US$. Die Aktionäre von Powell Industries sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Powell Industries

Wie bereits erwähnt, deutet die Abgrenzungsquote von Powell Industries auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von Powell Industries sein Gewinnpotenzial tatsächlich unterschätzt! Darüber hinaus hat das Unternehmen im letzten Jahr eine großartige Leistung bei der Steigerung des EPS erbracht. Natürlich haben wir bei der Analyse der Gewinne nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite und andere Faktoren berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund würden wir eine Investition in eine Aktie nur dann in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken genau kennen. Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass es bei Powell Industries 2 Warnsignale gibt, die man nicht ignorieren sollte.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Powell Industries besser zu verstehen. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, für Sie von Nutzen sein.

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