Die Leistung von Nextracker (NASDAQ:NXT) ist noch besser, als es das Ergebnis vermuten lässt

Der starke Ergebnisbericht von Nextracker Inc.(NASDAQ:NXT) wurde mit einer positiven Kursentwicklung belohnt. Wir haben einige Analysen durchgeführt und haben neben den Gewinnzahlen mehrere positive Faktoren gefunden.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zu Nextrackers Gewinn

Wie Finanz-Nerds bereits wissen, ist die Accrual Ratio des Cashflows eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Um die Periodenabgrenzungsquote zu ermitteln, ziehen wir zunächst den FCF vom Gewinn einer Periode ab und dividieren diese Zahl dann durch das durchschnittliche Betriebsvermögen der Periode. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Folglich ist eine negative Rückstellungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Rückstellungsquote ist negativ. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, wir halten es jedoch für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote hat. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

Für das Jahr bis Dezember 2023 hatte Nextracker eine Rückstellungsquote von -0,47. Daher waren seine satzungsgemäßen Gewinne sehr viel geringer als sein freier Cashflow. Tatsächlich meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 348 Millionen US-Dollar, der deutlich über dem Gewinn von 102,2 Millionen US-Dollar lag. Der freie Cashflow von Nextracker hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Nextracker

Wie bereits erwähnt, deutet Nextrackers Rückstellungsquote auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das zugrundeliegende Gewinnpotenzial von Nextracker genauso gut oder möglicherweise sogar besser ist, als es der statutarische Gewinn vermuten lässt! Darüber hinaus ist der Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um 56 % gestiegen. Natürlich haben wir bei der Analyse der Erträge nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Gewinnspannen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite sowie andere Faktoren berücksichtigen. Es ist zwar sehr wichtig zu prüfen, wie gut die statutarischen Gewinne eines Unternehmens seine wahre Ertragskraft widerspiegeln, aber es lohnt sich auch, einen Blick auf die Prognosen der Analysten für die Zukunft zu werfen. Zum Glück können Sie sich über die Prognosen der Analysten informieren, indem Sie hier klicken.

Heute haben wir uns auf einen einzelnen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Nextracker besser zu verstehen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Manche Menschen betrachten eine hohe Eigenkapitalrendite als ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Vielleicht interessiert Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen.

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