Starke Erträge und abgeschlossene Rückkäufe könnten die Argumente für eine Investition in Lincoln Electric (LECO) verändern

• In der vergangenen Woche meldete Lincoln Electric Holdings die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 mit einem Umsatz von 1.061,23 Mio. US$ und einem Nettogewinn von 122,63 Mio. US$, die beide über denen des Vorjahres lagen. Außerdem gab das Unternehmen den Abschluss eines Aktienrückkaufprogramms bekannt, in dessen Rahmen seit Februar 2020 insgesamt 4.692.047 Aktien für 862,22 Mio. US$ zurückgekauft wurden.
• Die Kombination aus gestiegenen Gewinnen und stetigen Aktienrückkäufen unterstreicht den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf die Rückführung von Werten an die Aktionäre durch Geschäftsentwicklung und Kapitalallokation.
• Wir werden nun untersuchen, wie das starke Wachstum des Nettogewinns von Lincoln Electric in diesem Quartal den aktualisierten Investitionsausblick des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Lincoln Electric Holdings - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Die Aktionäre von Lincoln Electric müssen an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, ein beständiges Gewinnwachstum zu erzielen und Kapital zurückzugeben, selbst wenn die Auftragsvolumina durch schwankende Trends in seinen wichtigsten Endmärkten wie der Automobilindustrie und der Schwerindustrie unter Druck geraten. Die guten Ergebnisse des letzten Quartals und der Abschluss eines umfangreichen Aktienrückkaufs stärken zwar das Vertrauen, ändern aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator, nämlich der möglichen Wiederaufnahme der Investitionsausgaben durch die Kunden, und können das Risiko eines anhaltenden Volumenrückgangs kaum aufwiegen, wenn diese Erholung ausbleibt.

Die wichtigste jüngste Ankündigung ist der Abschluss des mehrjährigen Rückkaufprogramms in Höhe von insgesamt 862,22 Mio. US-Dollar, das ein anhaltendes Engagement für Kapitalrückflüsse signalisiert und den Gewinn pro Aktie bei schwankenden Marktbedingungen etwas stützen könnte. Diese Entscheidung zur Kapitalallokation steht in engem Zusammenhang mit den aktuellen Katalysatoren, da das Management den Schwerpunkt auf den Shareholder Value legt und geduldig auf eine Erholung der tatsächlichen Endmarktnachfrage wartet.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass, wenn sich das Volumenwachstum nicht erholt, während die Preissetzungsmacht nachlässt...

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Der Ausblick von Lincoln Electric Holdings sieht bis 2028 einen Umsatz von 4,8 Mrd. $ und einen Gewinn von 664,5 Mio. $ vor. Dieses Szenario basiert auf einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 5,4 % und einem Gewinnanstieg von 161,6 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 502,9 Mio. $.

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Die Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 218,67 und 260,60 US-Dollar, basierend auf zwei Einzelanalysen. Auch wenn die Meinungen weit auseinandergehen, wirft die anhaltende Abhängigkeit vom Preis- statt vom Mengenwachstum größere Fragen für die zukünftige Performance auf. Berücksichtigen Sie diese Perspektiven, wenn Sie Ihre eigenen Aussichten abwägen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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