Warum Honeywell (HON) nach starken Q3-Ergebnissen und einem Auftragsschub in der Luft- und Raumfahrt um 6,5 % gestiegen ist

• Honeywell International meldete Ergebnisse für das dritte Quartal, die stärker als erwartet ausfielen: Der Umsatz stieg auf 10,41 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurde die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, da das Unternehmen mit der Ausgliederung seines Geschäftsbereichs Solstice Advanced Materials und der Neuausrichtung von Schlüsselsegmenten Fortschritte macht.
• Zweistellige Zuwächse bei den Aufträgen in der Luft- und Raumfahrt und Fortschritte bei der Umstrukturierung des Unternehmens signalisieren, dass Honeywell mit der Umstellung auf drei fokussierte Geschäftseinheiten in Schwung kommt.
• Wir werden untersuchen, wie das außergewöhnliche Wachstum bei den Aufträgen aus der Luft- und Raumfahrt und die Umstrukturierung des Portfolios Honeywells Investment-Narrativ für die Zukunft umgestalten könnten.

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Honeywell International - eine Zusammenfassung der Investitionsstrategie

Für diejenigen, die Honeywell International in Betracht ziehen, liegt die Hauptüberzeugung in der Fähigkeit des Unternehmens, die mehrjährige Umstrukturierung in drei fokussierte Geschäftsbereiche durchzuführen und gleichzeitig das Wachstum durch die robuste Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt und die Neuausrichtung des Portfolios zu fördern. Die jüngsten Quartalsergebnisse mit über den Erwartungen liegenden Umsätzen und Gewinnen unterstützen die operative Dynamik. Der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt jedoch die Realisierung des Wertes aus den bevorstehenden Abspaltungen, während das größte Risiko nach wie vor die Herausforderungen bei der Umsetzung und die potenziellen Kosten im Zusammenhang mit den Abspaltungen sind. Die jüngsten Nachrichten ändern diese Kernpunkte nicht wesentlich, sondern verstärken den Fokus auf die Ausführungsrisiken und die Notwendigkeit, die zukünftige Leistung der Segmente zu überwachen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die aktualisierte Jahresprognose nach der Ausgliederung von Solstice Advanced Materials als besonders relevant hervor. Dieser Schritt unterstreicht die Zuversicht des Managements, die bereinigten Ertragserwartungen aufrechtzuerhalten, selbst wenn ein wichtiges Segment ausgegliedert wird, und verdeutlicht sowohl die Fortschritte bei der Erreichung strategischer Ziele als auch die operativen Unsicherheiten, die für Honeywells kurzfristige Katalysatoren weiterhin von zentraler Bedeutung sind.

Andererseits sollten sich die Anleger auch darüber im Klaren sein, dass erhebliche einmalige Trennungskosten die kurzfristigen Erträge belasten könnten...

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Der Ausblick von Honeywell International prognostiziert einen Umsatz von 45,8 Mrd. $ und einen Gewinn von 7,5 Mrd. $ bis 2028. Dies basiert auf einer angenommenen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 4,6 %, was einem Gewinnanstieg von 1,8 Milliarden US-Dollar gegenüber den derzeitigen 5,7 Milliarden US-Dollar entspricht.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige der niedrigsten Analystenschätzungen vor dieser Nachricht gingen von einem Jahresgewinn von nur 7,4 Mrd. USD und einem Umsatz von 43,7 Mrd. USD bis 2028 aus, was einen wesentlich pessimistischeren Ausblick aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Trennungskosten und potenzieller Zollbelastungen widerspiegelt. Denken Sie daran, dass Ihre eigene Meinung stark von diesen pessimistischen Prognosen abweichen kann, weshalb es hilfreich ist, mehrere Perspektiven zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

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