Wir erörtern, warum die CEO-Vergütung der Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NASDAQ:GLDD) genau überprüft werden kann

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Great Lakes Dredge & Dock findet am 9. Mai statt
• Die Gesamtvergütung für CEO Lasse Petterson umfasst ein Gehalt von 785,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung liegt 34% über dem Branchendurchschnitt
• Das EPS von Great Lakes Dredge & Dock ist in den letzten drei Jahren um 41 % gesunken , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 51 % betrug.

Die Aktionäre werden wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt sein von den wenig überzeugenden Ergebnissen der Great Lakes Dredge & Dock Corporation(NASDAQ:GLDD) in letzter Zeit. Die Aktionäre können die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management auf der nächsten Hauptversammlung am 9. Mai für die unbefriedigende Performance zur Rechenschaft zu ziehen. Dies wäre auch eine Gelegenheit für die Aktionäre, das Management zu beeinflussen, indem sie über Unternehmensbeschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die sich erheblich auf das Unternehmen auswirken könnten. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden angesichts der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

Siehe unsere letzte Analyse für Great Lakes Dredge & Dock

Vergleich der CEO-Vergütung von Great Lakes Dredge & Dock Corporation mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat Great Lakes Dredge & Dock Corporation eine Marktkapitalisierung von 456 Millionen US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 3,2 Millionen US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 785 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Baubranche mit einer Marktkapitalisierung von 200 bis 800 Millionen US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 2,4 Millionen US-Dollar liegt. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass Great Lakes Dredge & Dock Corporation Lasse Petterson nördlich des Branchenmedians bezahlt. Darüber hinaus hält Lasse Petterson direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Great Lakes Dredge & Dock im Wert von 6,3 Millionen US-Dollar, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Bestandteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	785 TUSD	785 TUSD	24%
Sonstiges	2,4 Millionen US$	3,0 Mio. US$	76%
Gesamtentschädigung	3,2 Millionen US$	3,8 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 22 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 78 % auf sonstige Vergütungen. Great Lakes Dredge & Dock zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung in Form von Gehältern. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Great Lakes Dredge & Dock Corporation hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 41 % pro Jahr reduziert. Im letzten Jahr ist der Umsatz des Unternehmens um 9,1 % gesunken.

Der Rückgang des Gewinns pro Aktie ist ein wenig beunruhigend. Und der Eindruck wird noch verstärkt, wenn man bedenkt, dass die Einnahmen im Jahresvergleich rückläufig sind. Es ist schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, einen Blick auf diese kostenlose visuelle Darstellung dessen zu werfen , was Analysten für die Zukunft erwarten.

War Great Lakes Dredge & Dock Corporation eine gute Investition?

Nur wenige Aktionäre von Great Lakes Dredge & Dock Corporation wären mit einer Rendite von -51 % über drei Jahre zufrieden. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der CEO großzügig bezahlt würde.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung wird die Unternehmensleitung Gelegenheit haben, zu erläutern, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen und auf die Bedenken der Anleger eingehen will.

Wir können viel über ein Unternehmen lernen, wenn wir die Entwicklung der CEO-Vergütung und andere Aspekte des Unternehmens untersuchen. Wir haben nachgeforscht und bei Great Lakes Dredge & Dock 2 Warnzeichen (und ein besorgniserregendes) identifiziert, die Sie kennen sollten.

Wichtiger Hinweis: Great Lakes Dredge & Dock ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass die Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und sensationellen Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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