EHang Holdings (EH) fällt um 7,2% nach staatlich geförderten VT35-Flugzeugbestellungen - hat sich der Bull Case geändert?

• EHang Holdings hat vor kurzem die neue Generation des VT35 vorgestellt, ein pilotenloses elektrisches Senkrechtstart- und -landeflugzeug für große Entfernungen, das für den Intercity-, See- und Gebirgsverkehr konzipiert ist und über fortschrittliche autonome Fähigkeiten und Vertiport-Kompatibilität verfügt.
• Ein von der Stadtverwaltung Hefei unterstütztes Plattformunternehmen hat bereits Bestellungen für den VT35 aufgegeben, was die unmittelbare kommerzielle Zugkraft und die Bedeutung von Regierungspartnerschaften für die Beschleunigung der Marktakzeptanz unterstreicht.
• Wir werden untersuchen, wie das von der Regierung unterstützte Debüt des VT35 und die Betriebsvereinbarungen die langfristigen Umsatzwachstumsaussichten von EHang beeinflussen könnten.

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Zusammenfassung der EHang Holdings-Investitionserzählung

Für diejenigen, die sich für EHang Holdings interessieren, dreht sich die Hauptthese um die Fähigkeit des Unternehmens, die kommerzielle Einführung von autonomen, pilotenlosen eVTOL-Lösungen in China und darüber hinaus anzuführen. Das von der Regierung unterstützte Debüt des VT35 könnte die kurzfristige kommerzielle Validierung unterstützen, aber da sich das Management immer noch auf eine vorsichtige betriebliche Skalierung konzentriert, trägt es wenig zur Bewältigung des größten unmittelbaren Risikos bei: langsamere Auftragslieferungen und Umsatzrealisierung, da das Unternehmen seine Wachstumsambitionen mit betrieblicher Stabilität in Einklang bringt.

Die wichtigste Ankündigung der letzten Zeit ist die im August getroffene Vereinbarung zwischen EHang und der Regierung von Hefei über die Einrichtung eines Zentrums für Forschung und Entwicklung, Fertigung und Zertifizierung der VT35-Serie. Diese Partnerschaft untermauert das Einführungspotenzial für den VT35, macht aber auch deutlich, dass Regierungsallianzen zwar für die Akzeptanz entscheidend sind, aber keine Garantie für eine reibungslose oder schnelle kommerzielle Skalierung bieten, wenn EHang weiterhin ein konservatives Liefertempo verfolgt.

Investoren sollten sich jedoch auch darüber im Klaren sein, dass trotz zunehmender kommerzieller Zugkraft das Risiko einer verzögerten Skalierung und Umsatzrealisierung erheblich bleibt, wenn sich der operative Hochlauf langsamer als erwartet gestaltet...

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Der Bericht von EHang Holdings prognostiziert einen Umsatz von CN¥ 2,0 Milliarden und einen Gewinn von CN¥ 314,3 Millionen bis 2028. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 63,4 % und einen Gewinnanstieg von 568,1 Mio. CN¥ gegenüber den heutigen 253,8 Mio. CN¥.

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Sechzehn Bewertungen der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von EHang zwischen CN¥ 4,99 und CN¥ 295,88 pro Aktie. Während viele ein Aufwärtspotenzial sehen, könnten die anhaltend hohen F&E-Ausgaben und die langsamen kurzfristigen Umsätze die künftige Performance beeinflussen, daher sollten Sie eine Reihe von Meinungen berücksichtigen.

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