AAON, Inc. übertraf gerade das EPS um 19%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

AAON, Inc.(NASDAQ:AAON) trotzte den Prognosen der Analysten und veröffentlichte seine Ergebnisse für das dritte Quartal, die über den Markterwartungen lagen. Es war ein anständiger Ergebnisbericht, bei dem sowohl die Einnahmen als auch der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) gut abschnitten. Die Einnahmen lagen mit 384 Mio. US$ um 14 % über den Prognosen der Analysten, während das EPS von 0,37 US$ die Analystenmodelle um 19 % übertraf. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten, die AAON beobachten, nun einen Umsatz von 1,56 Mrd. US$ im Jahr 2026. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen soliden Anstieg der Einnahmen um 19 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 60 % auf 1,97 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,52 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,00 US-Dollar im Jahr 2026 ausgegangen. Es sieht also so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen nicht wesentlich geändert, obwohl die Analysten ihre Umsatzprognosen leicht angehoben haben.

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Die Analysten haben ihr Kursziel um 12 % auf 115 US-Dollar erhöht, was vielleicht darauf hindeutet, dass höhere Umsätze ein starker Frühindikator für die Bewertung von AAON sind. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu AAON, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 125 US$ und der pessimistischste mit 100,00 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur vergangenen Performance und zur Performance anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von AAON voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 15 % bis Ende 2026 deutlich unter dem historischen Wachstum von 22 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von AAON zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über AAON kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für AAON, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für AAON ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon bereiten uns Unbehagen.

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