Trotz des Abwärtstrends bei den Erträgen der Citigroup (NYSE:C) steigt die Aktie um 7,8%, was einen Jahresgewinn von 58% bedeutet

Passive Anlagen in Indexfonds können Renditen erzielen, die in etwa dem Gesamtmarkt entsprechen. Aber wenn Sie die richtigen Einzelaktien auswählen, können Sie mehr als das erreichen. So liegt der Aktienkurs der Citigroup Inc.(NYSE:C) 52 % höher als vor einem Jahr und damit deutlich besser als die Marktrendite von rund 31 % (ohne Dividenden) im gleichen Zeitraum. Das ist für unsere Verhältnisse eine solide Leistung! Leider sind die längerfristigen Renditen nicht so gut, denn die Aktie ist in den letzten drei Jahren um 13 % gefallen.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

Siehe unsere neueste Analyse für Citigroup

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den letzten zwölf Monaten ist der Gewinn je Aktie der Citigroup sogar um 43 % gesunken.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen auf der Grundlage des Gewinnwachstums beurteilt. Wenn der Gewinn pro Aktie sinkt, der Aktienkurs jedoch steigt, bedeutet dies häufig, dass der Markt andere Faktoren in Betracht zieht.

Die Einnahmen waren im Vergleich zum Vorjahr ziemlich stabil, so dass eine tiefergehende Untersuchung erforderlich sein könnte, um den Anstieg des Aktienkurses zu erklären.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Citigroup ist eine bekannte Aktie, die von vielen Analysten beobachtet wird, was auf eine gewisse Sichtbarkeit des zukünftigen Wachstums schließen lässt. Wenn Sie darüber nachdenken, Citigroup-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht ansehen, der die Konsensschätzungen der Analysten für künftige Gewinne enthält.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Falle der Citigroup beträgt der TSR für das letzte Jahr 58 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist größtenteils ein Ergebnis der Dividendenzahlungen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre der Citigroup über ein Jahr hinweg eine Gesamtrendite von 58 % erzielt haben. Das schließt die Dividende ein. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 1,6 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie die 2 Warnzeichen beachten , die wir bei der Citigroup entdeckt haben.

Citigroup wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Während wir warten, sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in letzter Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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