Es ist unwahrscheinlich, dass der CEO von First Hawaiian, Inc. (NASDAQ:FHB) in diesem Jahr eine enorme Gehaltserhöhung erhält

Wichtige Einblicke

• First Hawaiian wird seine Jahreshauptversammlung am 24. April abhalten
• Die Gesamtvergütung für CEO Bob Harrison umfasst ein Gehalt von 1,03 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von First Hawaiian um 8,8 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 14 %.

In den letzten drei Jahren haben die Aktionäre von First Hawaiian, Inc.(NASDAQ:FHB) einen Verlust auf ihre Investition hinnehmen müssen. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 24. April zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie z. B. die Vergütung der Führungskräfte und andere Angelegenheiten könnte ebenfalls eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Im Folgenden erläutern wir, warum die Aktionäre unserer Meinung nach derzeit vorsichtig sein sollten, eine Gehaltserhöhung für den CEO zu genehmigen.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Bob Harrison im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unseren Daten zufolge hat First Hawaiian, Inc. eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 5,4 Millionen US-Dollar. Wir stellen fest, dass dies ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr ist. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 1,0 Mio. US$ geringer ist.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe im amerikanischen Bankensektor mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung der CEOs in dieser Gruppe 4,7 Mio. US-Dollar beträgt. Daraus schließen wir, dass Bob Harrison etwa den Medianwert für CEOs in dieser Branche erhält. Darüber hinaus hält Bob Harrison in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 7,0 Mio. USD, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,0 Mio. US$	1,0 Mio. US$	19%
Sonstiges	4,3 Millionen US$	3,5 Mio. US$	81%
Gesamtentschädigung	5,4 Millionen US$	4,6 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 45 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 55 % auf sonstige Vergütungen. Es ist interessant festzustellen, dass First Hawaiian im Vergleich zur Branche einen geringeren Anteil der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von First Hawaiian, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von First Hawaiian, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 8,8 % pro Jahr gestiegen. Im letzten Jahr stiegen die Einnahmen um 2,4 %.

Wir würden sagen, dass die Verbesserung der Einnahmen gut, aber nicht besonders beeindruckend ist, aber es ist gut, ein bescheidenes EPS-Wachstum zu sehen. Es gibt hier also einige positive Aspekte, aber nicht genug, um ein großes Lob zu verdienen. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung der Analystenprognosen interessieren .

War First Hawaiian, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einem dreijährigen Gesamtverlust von 14 % für die Aktionäre wird First Hawaiian, Inc. sicherlich einige unzufriedene Aktionäre haben. Die Aktionäre würden also wahrscheinlich wollen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben nicht gesehen, dass ihre Aktien an Wert gewonnen haben, sondern sie haben gesehen, dass ihre Aktien gesunken sind. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Erträgen gestiegen ist, könnte darauf hindeuten, dass sich andere Probleme auf die Aktie auswirken. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, obwohl die Erträge gestiegen sind. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung haben die Aktionäre die Möglichkeit, mit dem Vorstand alle Fragen zu erörtern, einschließlich derjenigen, die mit der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden zusammenhängen, und zu beurteilen, ob der Plan des Vorstands die Leistung in Zukunft verbessern wird.

Es ist immer ratsam, neben einer gründlichen Analyse der wichtigsten Leistungsbereiche des Unternehmens auch die Vergütung des CEO zu analysieren. In unserer Studie haben wir 2 Warnzeichen für First Hawaiian gefunden, auf die Sie achten sollten, und eines davon ist besorgniserregend.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der Vergütung des CEO. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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