Commerce Bancshares, Inc. (NASDAQ:CBSH) Jahresergebnisse: Was die Analysten für dieses Jahr prognostizieren

Investoren in Commerce Bancshares, Inc.(NASDAQ:CBSH) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse um 3,2 % stiegen und bei 54,53 US$ schlossen. Der Bericht von Commerce Bancshares entsprach den Prognosen der Analysten und lieferte einen Umsatz von 1,6 Mrd. US$ und einen statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,64 US$, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut und im Einklang mit seinem Plan agiert. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sieben Analysten, die Commerce Bancshares abdecken, nun einen Umsatz von 1,59 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Verbesserung der Einnahmen um 2,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 8,8 % auf 3,34 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,17 US-Dollar im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verbessert, da die Analysten in ihren Prognosen für Umsatz und Gewinn etwas optimistischer geworden sind.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben haben, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 54,71 USD, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Leistung keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Commerce Bancshares mit 64,00 US$ pro Aktie, während der negativste Analyst das Unternehmen mit 46,00 US$ bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Commerce Bancshares deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 2,4 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 5,0 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 5,3 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Commerce Bancshares langsamer wachsen dürfte als andere Unternehmen der Branche.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Commerce Bancshares im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen für das nächste Jahr wurden angehoben, auch wenn das Wachstum langsamer als in der Branche insgesamt ausfallen dürfte. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 54,71 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Commerce Bancshares bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Commerce Bancshares gefunden haben (1 ist ein wenig besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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