Angesichts der erneuten Besorgnis über die überhöhten Bewertungen von AI-Aktien und der rückläufigen Erwartung einer Zinssenkung in den USA verzeichneten die europäischen Märkte deutliche Rückgänge, wobei der STOXX Europe 600 Index um 2,21 % sank. Trotz dieses Abschwungs wächst die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone weiterhin stetig und bietet Anlegern, die auf der Suche nach Stabilität durch Dividendenwerte sind, ein gutes Umfeld. In einem solchen Klima kann die Wahl von Aktien, die kontinuierliche Dividenden bieten, eine wirksame Strategie sein, um die Widerstandsfähigkeit des Portfolios zu erhöhen und inmitten der Marktvolatilität Erträge zu erzielen.
Top 10 Dividendenaktien in Europa
| Name | Dividendenrendite | Dividendenrating |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.41% | ★★★★★★ |
| Sulzer (SWX:SUN) | 3.12% | ★★★★★☆ |
| Sonae SGPS (ENXTLS:SON) | 4.05% | ★★★★★☆ |
| Holcim (SWX:HOLN) | 4.16% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 4.93% | ★★★★★★ |
| freenet (XTRA:FNTN) | 6.56% | ★★★★★☆ |
| Evolution (OM:EVO) | 4.84% | ★★★★★★ |
| DKSH Holding (SWX:DKSH) | 4.19% | ★★★★★★ |
| Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 4.62% | ★★★★★★ |
| Bravida Holding (OM:BRAV) | 4.67% | ★★★★★★ |
Schauen wir uns nun einige erstklassige Titel aus dem Screener an.
HEXPOL (OM:HPOL B)
Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★★
Überblick: HEXPOL AB (publ) ist ein Unternehmen, das Polymerverbindungen und technische Produkte wie Dichtungen und Räder in Schweden, Europa, den Vereinigten Staaten, Amerika und Asien entwickelt, herstellt und vertreibt und eine Marktkapitalisierung von ca. 29,35 Mrd. SEK aufweist.
Geschäftstätigkeit: Die Einnahmen von HEXPOL AB stammen hauptsächlich aus dem Segment HEXPOL Compounding, das 18,65 Mrd. SEK erwirtschaftete, und dem Segment HEXPOL Engineered Products, das 1,70 Mrd. SEK beitrug.
Dividendenrendite: 4,9%
Mit einer Ausschüttungsquote von 73,9 % sind die Dividenden von HEXPOL sowohl durch die Erträge als auch durch den Cashflow gut gedeckt. Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich erhöht und dabei Stabilität und Zuverlässigkeit bewahrt. Trotz der jüngsten Rückgänge bei Umsatz und Nettogewinn setzt HEXPOL weiterhin auf Wachstum durch Fusionen und Übernahmen, unterstützt durch eine starke Bilanz. Mit einer Dividendenrendite von 4,93 % liegt das Unternehmen in der Spitzengruppe der schwedischen Dividendenzahler.
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- Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht deuten auf eine potenzielle Unterbewertung der HEXPOL-Aktien auf dem Markt hin.
DKSH Holding (SWX:DKSH)
Simply Wall St Dividenden-Bewertung: ★★★★★★
Überblick: Die DKSH Holding AG bietet Marktexpansionsdienstleistungen in Thailand, China, Malaysia, Singapur und im asiatisch-pazifischen Raum an und verfügt über eine Marktkapitalisierung von 3,65 Milliarden CHF.
Geschäftstätigkeit: Die DKSH Holding AG erwirtschaftet ihren Umsatz in den Segmenten Healthcare (5,81 Milliarden CHF), Consumer Goods (3,43 Milliarden CHF), Performance Materials (1,39 Milliarden CHF) und Technology (543,30 Millionen CHF).
Dividendenrendite: 4,2%
Die Dividenden der DKSH Holding waren in den letzten zehn Jahren stabil und wuchsen, unterstützt durch eine Barausschüttungsquote von 54,5% und eine Gewinnausschüttungsquote von 78,2%. Mit einem Kurs, der 44,1% unter dem geschätzten fairen Wert liegt, bietet DKSH eine Dividendenrendite von 4,19% und befindet sich damit im obersten Quartil der Schweiz. Zu den jüngsten strategischen Schritten gehören die Prüfung einer Übernahme von Swixx Biopharma und die Ausweitung von Partnerschaften im Konsumgüterbereich, was die laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Marktpräsenz und der operativen Fähigkeiten widerspiegelt.
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- Unser umfassender Bewertungsbericht wirft die Möglichkeit auf, dass der Preis von DKSH Holding niedriger ist, als es die Finanzkennzahlen rechtfertigen würden.
Santander Bank Polska (WSE:SPL)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★★☆
Überblick: Die Santander Bank Polska S.A. bietet eine Reihe von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen, KMUs, Firmenkunden und Institutionen des öffentlichen Sektors an und verfügt über eine Marktkapitalisierung von 52,14 Mrd. PLN.
Geschäftstätigkeit: Die Einnahmen der Santander Bank Polska S.A. stammen in erster Linie aus dem Privatkundengeschäft (10,18 Mrd. PLN), dem Geschäfts- und Firmenkundengeschäft (2,92 Mrd. PLN) sowie dem Corporate & Investment Banking (1,53 Mrd. PLN).
Dividendenrendite: 9,1%
Die Santander Bank Polska bietet eine hohe Dividendenrendite von 9,09 %, womit sie zum obersten Quartil der polnischen Dividendenzahler gehört, obwohl ihre historischen Ausschüttungen volatil waren. Obwohl die Aktie mit einem Abschlag auf den geschätzten fairen Wert gehandelt wird, geben eine hohe Quote notleidender Kredite von 4,1 % und große einmalige Posten, die die Ertragsqualität beeinträchtigen, Anlass zur Sorge. Die jüngsten Erträge zeigten ein stabiles Wachstum des Nettozinsertrags, wobei die Dividenden derzeit durch eine Ausschüttungsquote von 84,1% gedeckt sind und sich die prognostizierte Deckung auf 74,8% verbessert.
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- Der von uns erstellte Bewertungsbericht legt nahe, dass der aktuelle Kurs der Santander Bank Polska recht moderat sein könnte.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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