Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.3b

Guidewire Software Valuierung

Ist 1GWRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GWRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1GWRE (€125.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€140.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GWRE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GWRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GWRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1GWRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GWRE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1GWRE's PE?
PE-Verhältnis84.9x
ErgebnisUS$139.28m
MarktanteilUS$11.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1GWRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1GWRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.6x
TXT TXT e-solutions
55.5x48.15%€662.3m
SYS SYS-DAT
34.9x17.08%€267.2m
REY Reply
16.6x9.54%€4.3b
DOX Doxee
127.2x69.64%€44.5m
1GWRE Guidewire Software
84.9x24.03%€11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1GWRE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GWRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1GWRE 84.9xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies29PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1GWRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.9x) mit dem Italian Software Branchendurchschnitt (55.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GWRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GWRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.9x
Faires PE Verhältnis55.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1GWRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GWRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€125.15
€184.81
+47.67%
9.76%€223.56€147.31n/a14
Sep ’27€173.45
€181.95
+4.90%
13.08%€222.63€118.22n/a14
Aug ’27€131.30
€173.86
+32.42%
14.49%€226.11€120.07n/a13
Jul ’27€115.50
€178.13
+54.23%
18.43%€262.71€119.97n/a12
Jun ’27€144.15
€194.18
+34.71%
19.27%€258.03€117.83n/a13
May ’27€117.55
€199.07
+69.35%
18.04%€256.23€117.01n/a13
Apr ’27€127.65
€202.09
+58.31%
16.70%€258.93€138.10n/a14
Mar ’27€121.65
€211.97
+74.25%
17.98%€254.73€135.86n/a14
Feb ’27€121.95
€215.35
+76.59%
15.55%€248.82€132.70n/a14
Jan ’27€172.50
€228.38
+32.39%
15.23%€259.77€136.27n/a14
Dec ’26€184.00
€229.53
+24.74%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€203.40
€232.05
+14.08%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€198.45
€227.75
+14.77%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.30
€214.57
+16.42%
16.53%€249.11€133.15€173.4514
Aug ’26€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97€131.3014
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93€115.5015
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58€144.1515
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07€117.5515
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04€127.6515
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17€121.6514
Feb ’26n/a
€200.64
0%
14.96%€220.17€128.67€121.9514
Jan ’26n/a
€200.54
0%
15.70%€221.97€129.72€172.5013
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10€184.0013
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35€203.4013
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10€198.4514
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78€184.3014
€184.99
Fair Value
32.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/21 07:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/18 00:00
Gewinne2026/07/31
Jährliche Einnahmen2026/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guidewire Software, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research