Da sich die europäischen Märkte mit einem Anstieg des STOXX Europe 600 Index um 2,35 % als widerstandsfähig erweisen, haben die Anleger ein wachsames Auge auf Dividendenwerte, die angesichts der gedämpften Inflation und der wirtschaftlichen Anpassungen in der gesamten Region stabile Erträge bieten. Um in diesem Umfeld starke Dividendenaktien zu identifizieren, muss man nach Unternehmen mit einem konstanten Cashflow und einer Erfolgsbilanz bei der Beibehaltung oder Erhöhung der Ausschüttungen suchen, die einen Puffer gegen die Marktvolatilität bieten können.
Die 10 besten Dividendenaktien in Europa
| Name | Dividendenrendite | Bewertung der Dividende |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.32% | ★★★★★★ |
| Telekom Österreich (WBAG:TKA) | 4.54% | ★★★★★★ |
| Schweizer Rück (SWX:SREN) | 4.18% | ★★★★★☆ |
| Sulzer (SWX:SUN) | 3.01% | ★★★★★☆ |
| Holcim (SWX:HOLN) | 4.13% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 4.84% | ★★★★★★ |
| Entwicklung (OM:EVO) | 4.70% | ★★★★★★ |
| DKSH Holding (SWX:DKSH) | 4.16% | ★★★★★★ |
| Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 4.45% | ★★★★★★ |
| Bravida Holding (OM:BRAV) | 4.56% | ★★★★★★ |
Schauen wir uns einige bemerkenswerte Titel aus unserem Screening an.
Oeneo (ENXTPA:SBT)
Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Oeneo SA ist weltweit in der Weinbranche tätig und hat eine Marktkapitalisierung von 602,14 Millionen Euro.
Geschäftstätigkeit: Oeneo SA erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich in zwei Segmenten: Verschlüsse, auf die 222,47 Mio. € entfallen, und Weinherstellung, die 82,65 Mio. € beiträgt.
Dividendenrendite: 3,7%
Das Dividendenprofil von Oeneo zeigt einen gemischten Ausblick. Mit einer Ausschüttungsquote von 75,3 % sind die Dividenden des Unternehmens durch die Erträge und mit einer Ausschüttungsquote von 59,1 % durch den Cashflow gedeckt. Die Dividendenrendite von 3,72 % liegt jedoch unter der Spitzengruppe in Frankreich, und die vergangenen Zahlungen waren volatil und unzuverlässig, da sie in den letzten zehn Jahren trotz der jüngsten Wachstumstrends deutlich zurückgegangen sind.
- Erhalten Sie in diesem Dividendenbericht umfassende Einblicke in unsere Analyse der Oeneo-Aktie.
- Unserem Bewertungsbericht zufolge gibt es Anzeichen dafür, dass der Aktienkurs von Oeneo auf der teuren Seite liegen könnte.
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN)
Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆
Überblick: Die Banque Cantonale Vaudoise bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen im Kanton Waadt, in der Schweiz, in der Europäischen Union, in Nordamerika und auf internationaler Ebene an und hat eine Marktkapitalisierung von 8,46 Milliarden CHF.
Geschäftstätigkeit: Die Banque Cantonale Vaudoise erwirtschaftet ihre Erträge in mehreren Segmenten: Handel (64,10 Millionen CHF), Privatkundengeschäft (292,60 Millionen CHF), Firmenkundengeschäft (278,20 Millionen CHF) und Vermögensverwaltung (475,60 Millionen CHF).
Dividendenrendite: 4,5%
Die Banque Cantonale Vaudoise bietet eine Dividendenrendite von 4,47% und gehört damit zu den besten 25% in der Schweiz, mit stabilen und wachsenden Zahlungen in den letzten zehn Jahren. Allerdings sind die Dividenden nicht vollständig durch die Erträge gedeckt. Die aktuelle Ausschüttungsquote von 85,8 % und die prognostizierten 91,4 % in drei Jahren deuten auf potenzielle Nachhaltigkeitsprobleme hin. Die Aktie wird mit einem Abschlag auf den geschätzten fairen Wert gehandelt, weist aber niedrige Wertberichtigungen für notleidende Kredite (74 %) auf, was sich auf die finanzielle Stabilität auswirken kann.
- Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial der Banque Cantonale Vaudoise in unserem Dividendenbericht.
- Die Analyse in unserem Banque Cantonale Vaudoise-Bewertungsbericht deutet auf einen überhöhten Aktienkurs im Vergleich zu seinem geschätzten Wert hin.
SBO (WBAG:SBO)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★★☆
Überblick: Die SBO AG produziert und vertreibt weltweit Stahlprodukte und hat eine Marktkapitalisierung von 444,42 Millionen Euro.
Geschäftstätigkeit: Die Umsatzerlöse der SBO AG stammen hauptsächlich aus dem Segment Energietechnik mit 309,79 Mio. € und dem Segment Präzisionstechnik mit 282,44 Mio. €.
Dividendenrendite: 6,2%
Mit einer Dividendenrendite von 6,21% gehört die SBO AG zu den besten 25% der österreichischen Dividendenzahler, unterstützt durch eine Gewinnausschüttungsquote von 84,8% und eine Barausschüttungsquote von 52,4%. Trotz der jüngsten Rückgänge bei Umsatz und Nettogewinn sind die Dividenden in den letzten zehn Jahren gestiegen, bleiben aber volatil mit Phasen erheblicher Rückgänge. Analysten erwarten einen Anstieg des Aktienkurses, der um 56,2 % unter den Schätzungen des fairen Wertes liegt, doch die Nachhaltigkeit der Dividende wird aufgrund der historischen Unzuverlässigkeit in Frage gestellt.
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Wichtigste Erkenntnisse
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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