Europäische Dividendentitel im Oktober 2025

Da die europäischen Märkte angesichts der politischen Unruhen in Frankreich und der erneuten weltweiten Handelsspannungen von ihren Rekordhöhen zurückgehen, richten die Anleger ihr Augenmerk zunehmend auf Dividendenwerte, um Stabilität und Erträge zu erzielen. In solch unsicheren Zeiten zeichnet sich ein guter Dividendenwert häufig durch seine konsistente Ausschüttungshistorie und seine Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen aus, was ihn zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die inmitten der Marktvolatilität nach stetigen Erträgen suchen.

Die 10 besten Dividendenaktien in Europa

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 226 Aktien aus unserem Top European Dividend Stocks Screener zu sehen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der von uns ausgewählten Unternehmen.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS (ENXTLS:SEM)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Zellstoff, Druck- und Schreibpapier sowie Papiertaschentücher in verschiedenen Regionen, darunter Portugal, Europa, die Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Ozeanien, und verfügt über eine Marktkapitalisierung von 1,50 Milliarden Euro.

Operative Tätigkeiten: Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS erwirtschaftet in seinen Segmenten einen Umsatz von 2,04 Mrd. € im Bereich Zellstoff und Papier und 721,78 Mio. € im Bereich Zement, ergänzt durch 20,04 Mio. € im Bereich Holdings.

Dividendenrendite: 3,3%

Die Nachhaltigkeit der Dividende von Semapa wird durch eine niedrige Ausschüttungsquote von 26,3 % unterstützt, wobei die Dividenden sowohl durch die Gewinne als auch durch den Cashflow gut gedeckt sind. Die Dividendenhistorie des Unternehmens war jedoch unbeständig und wies in den letzten zehn Jahren erhebliche jährliche Rückgänge auf. Der jüngste Gewinnbericht deutet auf einen Rückgang des Nettogewinns von 83,6 Mio. € im zweiten Quartal 2024 auf 49,9 Mio. € im zweiten Quartal 2025 hin, was sich trotz des derzeitigen Deckungsniveaus auf künftige Ausschüttungen auswirken könnte. Die Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen zu einem guten Wert gehandelt, ist jedoch hoch verschuldet.

• Informieren Sie sich über die Besonderheiten von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS in unserem ausführlichen Dividendenbericht.
• Nach Durchsicht unseres letzten Bewertungsberichts könnte der Aktienkurs von Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS zu pessimistisch sein.

Alior Bank (WSE:ALR)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Die Alior Bank S.A. ist ein polnisches Finanzinstitut, das eine Reihe von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Betriebe anbietet und eine Marktkapitalisierung von 13,64 Mrd. PLN aufweist.

Geschäftstätigkeit: Die Alior Bank S.A. erwirtschaftet ihre Einnahmen durch das Treasury-Geschäft (841,03 Mio. PLN), Dienstleistungen für Privatkunden (3,28 Mrd. PLN) und Angebote für Geschäftskunden (1,59 Mrd. PLN).

Dividendenrendite: 8,8%

Die Dividendenrendite der Alior Bank gehört mit 8,8% zu den besten 25% in Polen, bei einer nachhaltigen Ausschüttungsquote von 50%. Obwohl die Dividenden gestiegen sind, werden sie erst seit zwei Jahren gezahlt, was die historische Zuverlässigkeit einschränkt. Es wird erwartet, dass die Erträge der Bank in den nächsten drei Jahren um durchschnittlich 4 % pro Jahr sinken werden, was sich möglicherweise auf künftige Ausschüttungen auswirken könnte. Obwohl die Aktie unter dem fairen Wert gehandelt wird und die Analystenziele einen Kursanstieg nahelegen, hat Alior mit einem hohen Anteil notleidender Kredite von 5,9 % zu kämpfen.

• Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Dividendenbericht der Alior Bank zu lesen.
• Unser Bewertungsbericht enthüllt die Möglichkeit, dass die Aktien der Alior Bank mit einem Abschlag gehandelt werden könnten.

Deutsche Telekom (XTRA:DTE)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★★☆

Überblick: Die Deutsche Telekom AG, mit einer Marktkapitalisierung von 141,42 Mrd. €, bietet über ihre Tochtergesellschaften weltweit integrierte Telekommunikationsdienste an.

Operatives Geschäft: Die Deutsche Telekom AG erwirtschaftet Umsätze in mehreren Segmenten, darunter Europa (12,49 Mrd. €), Deutschland (25,55 Mrd. €), USA (77,15 Mrd. €), Systemgeschäft (4,05 Mrd. €) und Konzernzentrale & Konzerndienstleistungen (2,22 Mrd. €).

Dividendenrendite: 3%

Die Dividendenrendite der Deutschen Telekom liegt bei 3,04 % und damit unter dem Spitzenniveau in Deutschland, doch die Dividenden sind seit einem Jahrzehnt stabil und steigen. Die Ausschüttung ist nachhaltig mit niedrigen Ausschüttungsquoten von 35 % aus dem Gewinn und 18,7 % aus dem Cashflow, was auf eine starke Deckung hinweist. Trotz der hohen Verschuldung wird die Aktie deutlich unter ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt. Die jüngsten strategischen Partnerschaften in den Bereichen IoT und intelligente Technologien signalisieren potenzielle Wachstumsmöglichkeiten jenseits der traditionellen Telekommunikationsdienste.

• Klicken Sie hier, um die Nuancen der Deutschen Telekom mit unserem detaillierten analytischen Dividendenbericht zu entdecken.
• Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass die Deutsche Telekom möglicherweise unterbewertet ist.

Alles auf einen Blick

• Klicken Sie auf diesen Link, um das gesamte Spektrum der 226 Top-Dividendenaktien Europas zu sehen.
• Haben Sie in diese Unternehmen diversifiziert? Nutzen Sie das Portfolio von Simply Wall St, um die Marktbewegungen, die sich auf Ihre Anlagen auswirken, genau im Auge zu behalten.
• Erweitern Sie Ihr Portfolio mit Simply Wall St, der ultimativen App für Anleger, die eine globale Marktabdeckung suchen.

Suchen Sie andere Investitionen?

• Entdecken Sie leistungsstarke Small-Cap-Unternehmen, die noch keine große Aufmerksamkeit von Analysten erhalten haben.
• Ergänzen Sie Ihr Portfolio mit Unternehmen, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen, das durch optimistische Prognosen sowohl von Analysten als auch vom Management gestützt wird.
• Finden Sie Unternehmen mit vielversprechendem Cashflow-Potenzial, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .