SÜSS MicroTec (ETR:SMHN) liefert Aktionären unglaubliche 47% CAGR über 5 Jahre und stieg allein in der letzten Woche um 9,1% an

Langfristige Investitionen können das Leben verändern, wenn man die wirklich großen Unternehmen kauft und hält. Zwar entwickelt sich nicht jede Aktie gut, aber wenn Anleger gewinnen, können sie viel gewinnen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die die Aktien von SÜSS MicroTec SE(ETR:SMHN) in den letzten fünf Jahren gehalten haben, während sie 561 % zulegten. Und das ist nur ein Beispiel für die epischen Gewinne, die einige langfristige Anleger erzielt haben. Noch besser: Der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 9,1 % gestiegen. Jeder, der diese lohnende Fahrt mitgemacht hat, würde wahrscheinlich gerne darüber sprechen.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von SÜSS MicroTec war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

Siehe unsere letzte Analyse zu SÜSS MicroTec

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Während des letzten halben Jahrzehnts wurde SÜSS MicroTec profitabel. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Anstieg des Aktienkurses rechtfertigt, wie wir hier gesehen haben. Da das Unternehmen vor drei, aber nicht vor fünf Jahren Gewinne erwirtschaftet hat, lohnt sich auch ein Blick auf die Aktienkursentwicklung der letzten drei Jahre. Wir sehen, dass der Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie in den letzten drei Jahren um 130 % gestiegen ist. Gleichzeitig ist der Gewinn pro Aktie um 21 % pro Jahr gestiegen. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 32 % in den letzten drei Jahren. Daraus kann man schließen, dass der Markt von der Aktie mehr begeistert ist als noch vor drei Jahren.

Der Gewinn je Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie auf die Abbildung, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir freuen uns, dass der CEO bescheidener vergütet wird als die meisten CEOs ähnlich kapitalisierter Unternehmen. Aber während die Vergütung des CEO immer eine Überprüfung wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen die Erträge in Zukunft steigern kann. Schauen Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von SÜSS MicroTec an, um mehr über die Gewinne zu erfahren.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert von Ausgliederungen oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von SÜSS MicroTec in den letzten 5 Jahren 575% betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die vom Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von SÜSS MicroTec innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 154 % erzielt haben. Darin ist die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 47 % beträgt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit immer besser wird. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei SÜSS MicroTec 1 Warnzeichen identifiziert , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Aber Achtung: SÜSS MicroTec ist vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.