Aktionäre werden wohl vorerst auf eine Erhöhung der CEO-Vergütung der Medios AG (ETR:ILM1) verzichten

Wichtige Einblicke

• Jahreshauptversammlung der Medios findet am 27. Mai statt
• Gehalt von 366,0 T€ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Matthias Gaertner
• Die Gesamtvergütung liegt 45% über dem Branchendurchschnitt
• Der Drei-Jahres-Verlust von Medios beträgt 52%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 9,1% gestiegen ist .

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In den letzten drei Jahren hat sich der Aktienkurs der Medios AG(ETR:ILM1) schwer getan, zu wachsen, und nun sitzen die Aktionäre auf einem Verlust. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 27. Mai über die künftige Ausrichtung des Unternehmens befragen. Sie könnten auch Einfluss auf das Management nehmen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen. Im Folgenden wird erörtert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach derzeit mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

Siehe unsere letzte Analyse zu Medios

Vergleich der CEO-Vergütung der Medios AG mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass die Medios AG eine Marktkapitalisierung von 310 Mio. € hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2024 mit 647 T€ angegeben wurde. Das ist ein bemerkenswerter Anstieg von 26 % im Vergleich zum letzten Jahr. Insbesondere das Gehalt, das 366,0 T€ beträgt, macht einen beträchtlichen Teil der Gesamtvergütung aus.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der deutschen Gesundheitsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 177 und 709 Millionen Euro lag die gemeldete durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 446 T€. Daraus können wir schließen, dass die Vergütung von Matthias Gaertner über dem Median der Branche liegt.

Bestandteil	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	€366k	€342k	57%
Sonstiges	€281k	€172k	43%
Gesamtvergütung	€647k	€514k	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt etwa 56 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 44 % des Kuchens ausmachen. Obwohl es Unterschiede bei der Festlegung der Gesamtvergütung gibt, spiegelt Medios bei der Festlegung des Gehalts mehr oder weniger den Markt wider. Wenn sich die Gesamtvergütung in Richtung Gehalt bewegt, deutet dies darauf hin, dass der variable Anteil, der im Allgemeinen an die Leistung gebunden ist, niedriger ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen der Medios AG

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) der Medios AG um 9,1 % pro Jahr gestiegen. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 5,7%.

Wir würden ein höheres Umsatzwachstum bevorzugen, aber wir sind mit dem bescheidenen EPS-Wachstum zufrieden. In Anbetracht dieser Faktoren würden wir sagen, dass die Leistung ziemlich anständig, wenn auch nicht überragend war. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War die Medios AG eine gute Investition?

Die Rendite von -52% über drei Jahre hätte die Aktionäre der Medios AG nicht erfreut. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der Vorstandsvorsitzende großzügig bezahlt würde.

Zusammengefasst...

Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Wertverlust ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Die Entwicklung der Aktie steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnwachstum des Unternehmens, das sich idealerweise in dieselbe Richtung bewegen sollte. Die Aktionäre würden gerne wissen, was die Aktie bremst, wenn die Gewinne gestiegen sind. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung werden die Aktionäre Gelegenheit haben, mit dem Vorstand alle Fragen zu erörtern, einschließlich derjenigen, die mit der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden zusammenhängen, und zu beurteilen, ob der Plan des Vorstands die Leistung in Zukunft verbessern wird.

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Wichtiger Hinweis: Medios ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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