Der Bullenfall für KWS SAAT SE KGaA (XTRA:KWS) könnte sich nach einer veräußerungsbedingten EBITDA-Verbesserung ändern

• Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat kürzlich die Ergebnisse für das erste Quartal 2025/2026 mit einem Umsatz von 228,2 Mio. € und einem Nettoverlust von 9,8 Mio. € vorgelegt und gleichzeitig den Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt.
• Die starke Performance im Segment Wintersaaten, insbesondere bei Raps, und ein positiver Effekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts trugen wesentlich zur Verbesserung des EBITDA bei, obwohl der Absatz von Zuckerrüben zurückging.
• Angesichts des positiven EBITDA-Effekts aus der Veräußerung werden wir untersuchen, wie diese Entwicklung die Investitionsaussichten von KWS beeinflussen könnte.

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KWS SAAT SE KGaA Zusammenfassung der Investitionsaussichten

Um ein Aktionär der KWS SAAT SE & Co. KGaA zu sein, muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch die Konzentration auf margenstarke Segmente, nachhaltige Innovationen und die Optimierung des Portfolios ein stetiges Wachstum zu erzielen. Die jüngsten Ergebnisse des ersten Quartals zeigten eine bemerkenswerte Verbesserung des Nettoverlustes aufgrund des einmaligen Gewinns aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts, obwohl der Kernumsatz zurückging. Diese Veräußerung ist bedeutend, aber der anhaltende Druck in anderen Segmenten lässt vermuten, dass die kurzfristigen Katalysatoren und Risiken weitgehend unverändert bleiben.

Eine besonders relevante Ankündigung für die Aktualisierung in diesem Quartal ist die Erwartung eines organischen Umsatzwachstums von ca. 3 % für das Geschäftsjahr 2025/2026 durch KWS. Dies signalisiert zwar Vertrauen in die zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen trotz eines gedämpften Agrarmarktumfelds, aber die Leistung in Schlüsselsegmenten wie Getreide und Gemüse wird entscheidend sein, um diese Ziele zu erreichen und weitere Steigerungen zu erzielen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger bewusst sein, dass die künftige Ertragsstabilität des Segments Zuckerrüben vor Herausforderungen stehen könnte, wenn die Zuckerpreise volatil bleiben oder die Anbauflächen reduziert werden...

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Der Ausblick der KWS SAAT SE KGaA deutet auf einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro und einen Gewinn von 209,9 Millionen Euro bis 2028 hin. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,5 % und einem Ergebnisanstieg von 51,6 Mio. € gegenüber dem aktuellen Wert von 158,3 Mio. € aus.

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