Analystenschätzungen: Das denken die Broker über MLP SE (ETR:MLP) nach dem Bericht für das dritte Quartal

MLP SE(ETR:MLP) hat in der vergangenen Woche seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was Branchenexperten nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. MLP übertraf die Umsatzerwartungen um 4,0 % und erreichte 249 Mio. €. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,09 € und damit etwa 2,5 % unter den Schätzungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Ergebnisbericht. Anhand ihrer Schätzungen können wir beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten sollten. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für MLP

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die Zwillingsanalysten von MLP derzeit, dass die Einnahmen im Jahr 2025 bei 1,05 Mrd. € liegen werden, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn je Aktie soll um 10% auf 0,65 Euro steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,04 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,62 € erwartet. Der Konsens scheint also in Bezug auf das Gewinnpotenzial von MLP nach diesen Ergebnissen etwas optimistischer geworden zu sein.

Am Konsenskursziel von 10,50 Euro hat sich nichts geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten je Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Einnahmenwachstum von MLP voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 0,4 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 8,1 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 0,9 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Einnahmenwachstum zwar verlangsamen wird, die Branche insgesamt aber auch schneller wachsen dürfte als MLP.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von MLP im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Ertragsschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass sie schlechter ausfallen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich geändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Mindestens ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Es ist auch erwähnenswert, dass wir ein Warnzeichen für MLP gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

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