ZEAL Network SE hat soeben einen Umsatzanstieg von 6,5 % verzeichnet: Das meinen die Analysten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von ZEAL Network SE(ETR:TIMA), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,0 % auf 47,40 €. Mit einem Umsatz von 51 Mio. €, der 6,5 % über den Erwartungen lag, und einem Gewinn je Aktie von 2,70 €, der den Schätzungen der Analysten entsprach, war es ein ordentliches Ergebnis. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Ergebnissen gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die fünf Analysten von ZEAL Network derzeit einen Umsatz von 209,5 Mio. € im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn je Aktie soll im gleichen Zeitraum um 30% auf 1,57 € sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 203,7 Millionen Euro und einen Gewinn je Aktie von 1,54 Euro prognostiziert. Abgesehen von der bescheidenen Anhebung der Umsatzschätzungen scheint sich die Stimmung nach den Ergebnissen nicht wesentlich geändert zu haben.

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Obwohl die Umsatzprognosen angehoben wurden, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 62,42 €, was darauf hindeutet, dass sich die Analysten auf die Erträge als Treiber der Wertschöpfung konzentrieren. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste ZEAL Network-Analyst hat ein Kursziel von 69,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 60,00 € bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen sind die Analysten offenbar einer Meinung, was den Wert des Unternehmens angeht.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von ZEAL Network voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,4 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 17 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 9,1 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch ZEAL Network langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Sie hoben auch ihre Umsatzschätzungen für das nächste Jahr an, obwohl sie davon ausgehen, dass der Umsatz langsamer wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer ZEAL Network-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für ZEAL Network entdeckt, das Sie beachten sollten.

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