Die Hawesko Holding SE(ETR:HAW) verfehlte mit ihren jüngsten Quartalsergebnissen das Ergebnis und enttäuschte allzu optimistische Prognosen. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis - während der Umsatz mit €150 Mio. leicht hinter den Analystenschätzungen zurückblieb, verfehlte der statutarische Gewinn die Prognosen um unglaubliche 40 % und lag bei nur €0,26 pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.
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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die dualen Analysten der Hawesko Holding für 2024 einen Umsatz von 653,0 Mio. €, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 183 % auf € 1,79 steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten für 2024 von einem Umsatz von 661,6 Mio. € und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,12 € ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, gingen die Schätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich zurück.
Das durchschnittliche Kursziel fiel um 19 % auf 36,83 €, wobei die reduzierten Gewinnprognosen eindeutig mit einer niedrigeren Bewertung einhergingen.
Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen unter anderem daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Entwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum der Hawesko Holding voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 1,4 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 3,9 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch die Hawesko Holding langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.
Das Endergebnis
Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der Hawesko Holding Gegenwind ins Haus stehen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.
Dabei ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Zumindest ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .
Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei Hawesko Holding gibt es 3 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Hawesko Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
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