Leggett & Platt Valuierung

Ist LP1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LP1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LP1 (€11.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LP1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LP1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LP1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LP1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LP1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LP1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$4.44b
MarktanteilUS$1.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LP1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LP1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
SUR Surteco Group
0.3x4.4%€285.3m
ACWN A.S. Création Tapeten
0.2x2.8%€18.7m
EIN3 Einhell Germany
0.7x5.9%€725.8m
TNIE tonies
2x20.0%€784.4m
LP1 Leggett & Platt
0.4x0.9%€1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LP1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LP1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LP1 0.4xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LP1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Consumer Durables (0.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LP1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LP1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LP1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LP1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.30
€12.26
+8.5%
3.5%€12.87€11.95n/a3
Nov ’25€10.96
€12.33
+12.5%
3.5%€12.95€12.02n/a3
Oct ’25€12.21
€11.08
-9.2%
7.6%€11.68€9.88n/a3
Sep ’25€11.37
€11.30
-0.6%
7.6%€11.91€10.08n/a3
Aug ’25€12.11
€10.47
-13.6%
4.2%€11.08€10.16n/a3
Jul ’25€10.70
€11.21
+4.8%
11.8%€13.08€10.28n/a3
Jun ’25€10.08
€11.67
+15.8%
9.8%€12.90€10.13n/a3
May ’25€17.20
€15.67
-8.9%
22.1%€18.71€10.29n/a4
Apr ’25€17.65
€17.46
-1.1%
15.7%€21.41€14.90n/a4
Mar ’25€18.86
€18.25
-3.2%
12.0%€21.35€16.71n/a3
Feb ’25€21.47
€21.16
-1.5%
12.8%€23.92€17.48n/a3
Jan ’25€23.66
€20.62
-12.8%
15.0%€23.66€16.38n/a3
Dec ’24€21.16
€20.79
-1.8%
12.9%€22.68€17.01n/a3
Nov ’24€22.11
€20.79
-6.0%
12.9%€22.68€17.01€10.963
Oct ’24€23.88
€25.51
+6.8%
17.7%€29.16€19.13€12.213
Sep ’24€25.96
€25.51
-1.7%
17.7%€29.16€19.13€11.373
Aug ’24€25.72
€25.49
-0.9%
17.7%€29.14€19.12€12.113
Jul ’24€27.41
€27.26
-0.6%
21.3%€31.80€19.08€10.703
Jun ’24€28.46
€27.26
-4.2%
21.3%€31.80€19.08€10.083
May ’24€28.96
€27.49
-5.1%
21.3%€32.07€19.24€17.203
Apr ’24€28.37
€30.02
+5.8%
24.4%€36.97€19.91€17.653
Mar ’24€32.26
€30.02
-7.0%
24.4%€36.97€19.91€18.863
Feb ’24€33.52
€30.98
-7.6%
21.1%€38.11€22.31€21.473
Jan ’24€30.60
€31.64
+3.4%
21.1%€38.92€22.78€23.663
Dec ’23€34.23
€36.11
+5.5%
11.5%€41.51€31.38€21.163
Nov ’23€34.05
€36.11
+6.0%
11.5%€41.51€31.38€22.113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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