Die Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) hat soeben die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht: Das denken die Analysten

Die Knorr-Bremse AG(ETR:KBX) hat in der vergangenen Woche ihre jüngsten Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 2,0 Mrd. Euro und einem Gewinn je Aktie von 0,84 Euro, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Knorr-Bremse die Erwartungen erfüllt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert. Es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Knorr-Bremse nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten, die Knorr-Bremse beobachten, für das Jahr 2025 einen Umsatz von 8,13 Milliarden Euro. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 2,0 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie soll um 52 % auf 4,02 € steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 8,16 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4,04 € prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

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Es gab keine Änderungen bei den Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder dem Kursziel von 86,43 €, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Knorr-Bremse mit 107 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 60,00 € bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Knorr-Bremse erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 2,7 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 5,8 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Knorr-Bremse.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Knorr-Bremse bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Knorr-Bremse gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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