Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die Vergütung des CEO der DEUTZ Aktiengesellschaft (ETR:DEZ) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• DEUTZ-Hauptversammlung findet am 8. Mai statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Sebastian Schulte umfasst ein Gehalt von 850,0 T€
• Die Gesamtvergütung liegt 106% über dem Branchendurchschnitt
• Der Gewinn pro Aktie von DEUTZ ist in den letzten drei Jahren um 5,8% gesunken , während die Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 73% betrug

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Der Aktienkurs der DEUTZ Aktiengesellschaft(ETR:DEZ) ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das Gewinnwachstum hat jedoch nicht mit der Dynamik des Aktienkurses Schritt gehalten, was darauf hindeutet, dass einige andere Faktoren die Kursrichtung bestimmen könnten. Diese Bedenken werden den Aktionären bei der am 8. Mai stattfindenden Hauptversammlung am Herzen liegen. Es wäre auch eine Gelegenheit für sie, das Management zu beeinflussen, indem sie ihr Stimmrecht bei Unternehmensbeschlüssen, einschließlich der Vergütung des CEO und der Führungskräfte, ausüben, was sich auf die zukünftige Unternehmensleistung auswirken könnte. Aufgrund der von uns gesammelten Daten sind wir der Meinung, dass die Aktionäre mit einer Erhöhung der CEO-Vergütung warten sollten, bis sich die Leistung verbessert.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für DEUTZ an

Vergleich der CEO-Vergütung der DEUTZ Aktiengesellschaft mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass die DEUTZ Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung von 942 Mio. € hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2024 mit 2,2 Mio. € angegeben wurde. Das ist ein beachtlicher Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 850 T€ geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus dem deutschen Maschinenbau mit einer Marktkapitalisierung zwischen 354 Mio. € und 1,4 Mrd. € haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 1,1 Mio. € liegt. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass die DEUTZ Aktiengesellschaft Sebastian Schulte nördlich des Branchenmedians bezahlt.

Bestandteil	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	€850k	€850k	39%
Sonstiges	€1.4m	€718k	61%
Gesamtvergütung	€2.2m	€1.6m	100%

Bezogen auf die Branche machen die Gehälter etwa 42 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 58 % des Kuchens ausmachen. Obwohl es Unterschiede bei der Festlegung der Gesamtvergütung gibt, spiegelt DEUTZ bei der Festlegung des Gehalts mehr oder weniger den Markt wider. Wenn die Gesamtvergütung stärker auf die sonstigen Leistungen ausgerichtet ist, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum der DEUTZ Aktiengesellschaft

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn je Aktie der DEUTZ Aktiengesellschaft um 5,8 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 12% gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und der Eindruck wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung ein hohes Gehalt für den Vorstandsvorsitzenden nicht wirklich rechtfertigen würde. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, diese kostenlose visuelle Darstellung dessen, was Analysten für die Zukunft erwarten, zu überprüfen.

War die DEUTZ Aktiengesellschaft eine gute Investition?

Mit einer Gesamtrendite von 73 % über drei Jahre hat die DEUTZ Aktiengesellschaft ihren Aktionären einen guten Dienst erwiesen. Daher sind einige der Meinung, dass der Vorstandsvorsitzende mehr als für Unternehmen ähnlicher Größe üblich bezahlt werden sollte.

Zusammengefasst...

Trotz der hohen Renditen für die Aktionäre sind wir aufgrund der Tatsache, dass die Erträge nicht gestiegen sind, skeptisch, ob die Aktie ihren derzeitigen Schwung beibehalten kann. Die Aktionäre sollten die kommende Gelegenheit nutzen, den Vorstand zu den wichtigsten Bedenken zu befragen, die sie möglicherweise haben, und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein entscheidender Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch andere Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung im Auge behalten. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 3 Warnzeichen für DEUTZ identifiziert, über die Anleger nachdenken sollten, bevor sie Kapital in diese Aktie investieren.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der Vergütung des CEO. Schauen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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