Logitech International S.A. hat gerade die Prognosen der Analysten übertroffen, und die Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

Die Quartalsergebnisse von Logitech International S.A.(VTX:LOGN) wurden letzte Woche veröffentlicht, ein guter Zeitpunkt, um die Leistung des Unternehmens zu überprüfen. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,1 Mrd. USD und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 0,98 USD um beeindruckende 24 % über den Schätzungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Die Leser werden sich freuen zu erfahren, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Logitech International nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht die Konsensprognose der 14 Analysten von Logitech International von einem Umsatz von 4,75 Mrd. USD im Jahr 2026 aus. Dies entspricht einem glaubwürdigen Umsatzanstieg von 3,0 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 4,9 % auf 4,10 USD sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 4,67 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,68 US$ im Jahr 2026 ausgegangen. Es gab keine wirkliche Änderung der Umsatzschätzungen, aber die Analysten scheinen optimistischer zu sein, was den Gewinn angeht, da die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie nach diesen Ergebnissen erheblich gestiegen sind.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Logitech International an.

Das Konsenskursziel von CHF 82.42 hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Logitech International hat ein Kursziel von CHF 104 pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit CHF 61,16 bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Logitech International extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der vergangenen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. So haben wir beispielsweise festgestellt, dass sich das Wachstum von Logitech International deutlich beschleunigen dürfte, wobei für den Umsatz bis Ende 2026 ein Wachstum von 4,0 % auf Jahresbasis prognostiziert wird. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 1,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Umsätze der Branche (insgesamt) in absehbarer Zukunft um 6,4 % jährlich wachsen werden. Obwohl sich die Einnahmen von Logitech International verbessern dürften, sind die Analysten anscheinend immer noch pessimistisch und prognostizieren ein langsameres Wachstum als in der Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Logitech International im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche insgesamt erwarten lassen. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 82,42, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Logitech International, die bis zum Jahr 2028 reichen, und Sie können sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen.

Hier finden Sie auch einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Logitech International, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und die Frage, ob Insider die Aktie gekauft haben.

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