Mit einer Rendite von 6.8% in dieser Woche steigt der Fünfjahresgewinn der Aktionäre von u-blox Holding (VTX:UBXN) auf 54%.

Im Allgemeinen besteht das Ziel der aktiven Aktienauswahl darin, Unternehmen zu finden, die eine höhere Rendite als der Marktdurchschnitt erzielen. Der Kauf von unterbewerteten Unternehmen ist ein Weg zu Überrenditen. So ist der Aktienkurs der u-blox Holding in fünf Jahren um 46% gestiegen und hat damit die Marktrendite von 16% (ohne Berücksichtigung der Dividenden) deutlich übertroffen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um CHF 48 Mio. erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

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Da die u-blox Holding in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, konzentrieren wir uns auf das Umsatzwachstum, um uns einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu verschaffen. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Denn es ist schwer, auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu vertrauen, wenn das Umsatzwachstum vernachlässigbar ist und es nie einen Gewinn erwirtschaftet.

Die u-blox Holding kann für das letzte halbe Jahrzehnt ein Umsatzwachstum von 5.1% pro Jahr vorweisen. Einfach ausgedrückt: Diese Wachstumsrate ist nicht beeindruckend. Es ist zwar schwer zu sagen, wie viel Wert das Unternehmen in den letzten fünf Jahren geschaffen hat, aber der jährliche Kursanstieg von 8 % scheint in etwa richtig zu sein. Das Unternehmen könnte eine Beobachtung wert sein, aber wir bevorzugen im Allgemeinen ein schnelleres Umsatzwachstum.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Bilanzstärke von u-blox Holding ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Anleger sollten beachten, dass es einen Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) der u-blox Holding und der Aktienkursentwicklung gibt, auf die wir oben eingegangen sind. Der TSR ist wohl eine vollständigere Renditeberechnung, da er den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) zusammen mit dem hypothetischen Wert des diskontierten Kapitals, das den Aktionären angeboten wurde, berücksichtigt. Der TSR der u-blox Holding von 54% für die 5 Jahre übersteigt die Rendite des Aktienkurses, da sie Dividenden ausgeschüttet hat.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 5.3% zulegte, verloren die Aktionäre der u-blox Holding 0.7%. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 9% verdient hätten. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine lohnende Gelegenheit darstellen. Um das Wachstum der u-blox Holding besser zu verstehen, können Sie sich diese detailliertere historische Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow ansehen.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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