Warum die SKAN-Gruppe (SWX:SKAN) nach der Senkung der Prognosen für 2025 wegen Projektverzögerungen um 6,9% gefallen ist

• Anfang dieses Monats gab die SKAN Group AG eine Gewinnwarnung für das Jahr 2025 heraus, nachdem eine Überprüfung des Portfolios mehrere Projektverzögerungen aufgedeckt hatte, was zu einer Senkung der Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr führte.
• Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bekräftigte SKAN ihre mittelfristigen Ziele und wies auf einen robusten Auftragseingang hin, der im Jahr 2026 zu einem starken Aufschwung führen dürfte.
• Wir werden untersuchen, wie sich der revidierte Ausblick von SKAN für 2025 und die Entwicklung des Auftragsbestands auf den längerfristigen Investment Case für das Unternehmen auswirken.

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Zusammenfassung der SKAN Group Investment Narrative

Als Aktionär der SKAN-Gruppe müssen Sie an die langfristigen strukturellen Wachstumschancen des Unternehmens in den Bereichen pharmazeutische Isolatoren und Reinraumtechnologie sowie an die Fähigkeit des Managements glauben, einen wachsenden Auftragseingang in nachhaltige Umsätze und Gewinne umzuwandeln. Die jüngste Gewinnwarnung, die auf Projektverzögerungen zurückzuführen ist, beeinträchtigt die kurzfristige Ertragsprognose erheblich und erhöht das Risiko, dass weitere Verschiebungen künftige Prognosen zunichte machen könnten, wodurch die erfolgreiche Projektdurchführung zum wichtigsten kurzfristigen Katalysator und Risiko für das Unternehmen wird.

Eine der wichtigsten Ankündigungen der letzten Zeit ist die Bestätigung der mittelfristigen Ziele von SKAN, selbst angesichts der gesenkten Prognose für 2025. Das Management, das einen anhaltend starken Auftragseingang und ein unverändertes Umsatzwachstum im mittleren bis oberen Zehntelbereich anstrebt, spiegelt das Vertrauen in die zugrundeliegende Nachfrage wider, legt aber noch mehr Wert darauf, den Auftragsbestand in Umsatz umzuwandeln und weitere Projektausfälle zu vermeiden, um eine robustere Erholung im Jahr 2026 zu unterstützen.

Investoren sollten jedoch besonders darauf achten, dass bei anhaltenden Projektverzögerungen nicht viel Spielraum bleibt, bevor die Prognosen erneut beeinträchtigt werden könnten...

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Der Ausblick der SKAN-Gruppe prognostiziert einen Umsatz von CHF 616,9 Millionen und einen Gewinn von CHF 72,8 Millionen bis 2028. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 22,9% und eine Steigerung des Gewinns von derzeit CHF16,2 Millionen auf CHF56,6 Millionen.

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Die Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von SKAN Group zwischen CHF61,31 und CHF78,33, wobei nur zwei Perspektiven diese Spanne bestimmen. Trotz der positiven Signale für den Auftragsbestand werfen die wiederkehrenden Projektverzögerungen Fragen zu den künftigen Ergebnissen von SKAN auf, so dass es wichtig ist, diese unterschiedlichen Einschätzungen zu vergleichen, bevor man sich entscheidet.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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