57% der Aktien der Novartis AG (VTX:NOVN) befinden sich im Besitz von Privatanlegern, während 38% von Institutionen gehalten werden.

Wichtige Einsichten

• Die starke Kontrolle von Novartis durch einzelne Investoren bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-Entscheidungen hat
• 30% des Unternehmens werden von den 25 grössten Aktionären gehalten
• 38% von Novartis befinden sich im Besitz von Institutionen

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Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über die Novartis AG(VTX:NOVN) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Einzelanleger mit 57 %. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Die institutionellen Anleger wiederum halten 38 % der Aktien des Unternehmens. Institutionen besitzen häufig Aktien etablierterer Unternehmen, während es nicht ungewöhnlich ist, dass Insider einen großen Anteil an kleineren Unternehmen besitzen.

Beginnen wir mit der unten stehenden Grafik, um die einzelnen Eigentümer von Novartis näher zu beleuchten.

Siehe unsere neueste Analyse für Novartis

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Novartis aus?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Bei Novartis sind bereits institutionelle Anleger im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil am Unternehmen. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Wir können uns jedoch nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen tätigen manchmal Fehlinvestitionen, wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die historischen Gewinne und Umsätze von Novartis, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Novartis befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Die UBS Asset Management AG ist derzeit mit 6,0% der ausstehenden Aktien die grösste Aktionärin. Mit 4,6% bzw. 4,5% der ausstehenden Aktien sind Sandoz Family Office SA und The Vanguard Group, Inc. die zweit- und drittgrössten Aktionäre.

Unsere Studien deuten darauf hin, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass die Aktien des Unternehmens weit gestreut sind und es keinen dominierenden Aktionär gibt.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen von Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Novartis

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider und erfassen zumindest die Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Geschäftsleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Verwaltungsrat gegenüber rechenschaftspflichtig, selbst wenn er oder sie Mitglied des Verwaltungsrats ist.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1 % der Novartis AG in ihrem eigenen Namen besitzen. Es ist jedoch möglich, dass Insider über eine komplexere Struktur eine indirekte Beteiligung halten. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, würden wir erwarten, dass Insider nur einen kleinen Prozentsatz des Unternehmens besitzen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie Aktien im Wert von 213 Millionen CHF besitzen. Es ist gut zu sehen, dass Vorstandsmitglieder Aktien besitzen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, die sich hauptsächlich aus Einzelanlegern zusammensetzt, hält insgesamt 57 % der Novartis Aktien. Dieser Anteil verleiht den Anlegern aus der breiten Öffentlichkeit eine gewisse kollektive Macht. Sie können Entscheidungen über die Vergütung der Geschäftsleitung, die Dividendenpolitik und geplante Unternehmensübernahmen beeinflussen und tun dies wahrscheinlich auch.

Besitz von Privatunternehmen

Es scheint, dass private Unternehmen 4,6 % der Novartis Aktien besitzen. Da es schwierig ist, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, lohnt es sich, den Eigentümern dieser privaten Unternehmen auf den Zahn zu fühlen. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel haben wir für Novartis 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie beachten sollten.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet. Diese beziehen sich auf den Zwölfmonatszeitraum, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.