Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die Vergütung des CEO der SIG Group AG (VTX:SIGN) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• SIG-Gruppe hält am 23. April ihre Generalversammlung ab
• Die Gesamtvergütung für CEO Samuel Sigrist umfasst ein Gehalt von 753,9 T€
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• Der Dreijahresverlust der SIG-Gruppe betrug 8,7%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 44% stieg .

In den letzten drei Jahren hat der Aktienkurs der SIG Group AG(VTX:SIGN) darum gekämpft, ein Wachstum für seine Aktionäre zu generieren. Besorgniserregend ist, dass der Aktienkurs trotz des positiven EPS-Wachstums nicht dem Trend der Fundamentaldaten gefolgt ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 23. April zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie die Vergütung von Führungskräften und andere Angelegenheiten könnte auch eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

Siehe unsere letzte Analyse zum SIG-Konzern

Wie sieht die Gesamtvergütung von Samuel Sigrist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche aus?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass die SIG Group AG eine Marktkapitalisierung von 7,4 Mrd. CHF hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 2,8 Mio. € ausweist. Das ist ein bemerkenswerter Rückgang von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 754 T€ niedriger.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der Verpackungsbranche in der Schweiz mit einer Marktkapitalisierung zwischen 3,7 und 11 Milliarden Schweizer Franken hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 3,4 Millionen Euro. Daraus lässt sich ableiten, dass Samuel Sigrist in etwa den Median für CEOs in der Branche erhält. Darüber hinaus hält Samuel Sigrist direkt unter seinem Namen Aktien der SIG-Gruppe im Wert von CHF 4,3 Mio., was uns zeigt, dass er eine bedeutende persönliche Beteiligung am Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	€754k	€707k	27%
Sonstiges	€2.1m	€2.5m	73%
Ausgleichszahlungen insgesamt	€2.8m	€3.2m	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt bei allen untersuchten Unternehmen rund 46% der Gesamtvergütung aus, während die sonstigen Vergütungen 54% des Kuchens ausmachen. Im Vergleich zur gesamten Branche setzt der SIG-Konzern einen geringeren Anteil der Vergütung für das Gehalt ein. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Neigung zu nicht-salären Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen der SIG Group AG

Der Gewinn pro Aktie (EPS) der SIG Group AG ist in den letzten drei Jahren um 44% pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 16% gestiegen.

Dies zeigt, dass sich das Unternehmen in letzter Zeit verbessert hat und ist eine gute Nachricht für die Aktionäre. Es ist auch erfreulich, dass im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum zu verzeichnen war, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gesund ist und wächst. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, zu überprüfen.

War die SIG Group AG eine gute Investition?

Da die Aktionäre innerhalb von drei Jahren etwa 8,7 % verloren haben, werden einige Anleger der SIG Group AG sicherlich negative Gefühle empfinden. Daher würden die Aktionäre wahrscheinlich wollen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben nicht gesehen, dass ihre Aktien an Wert gewonnen haben, sondern sie haben gesehen, dass ihre Aktien gefallen sind. Eine große Verzögerung des Kursanstiegs bei steigenden Gewinnen könnte darauf hindeuten, dass es andere Probleme gibt, die das Unternehmen im Moment betreffen und auf die sich der Markt konzentriert. Die Aktionäre würden gerne wissen, was die Aktie bremst, wenn die Gewinne gestiegen sind. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, ist aber nur ein Element. Wir haben 2 Warnzeichen für den SIG-Konzern identifiziert, auf die Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

Wichtiger Hinweis: SIG Group ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass die Anleger nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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