Warum wir denken, dass Galenica (VTX:GALE) eine Beobachtung wert ist

Anleger lassen sich oft von der Idee leiten, "das nächste große Ding" zu entdecken, selbst wenn das bedeutet, "Story-Aktien" zu kaufen, die keine Einnahmen, geschweige denn Gewinne abwerfen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten übernehmen, wenn ein Unternehmen lange genug jedes Jahr Geld verliert. Verlustbringende Unternehmen können wie ein Schwamm für Kapital wirken - daher sollten Anleger darauf achten, dass sie nicht gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.

Wenn Ihnen diese Vorstellung von hohem Risiko und hoher Belohnung nicht zusagt, sollten Sie sich eher für profitable, wachsende Unternehmen wie Galenica(VTX:GALE) interessieren. Auch wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, würden die Anleger zustimmen, dass Galenica durch die Erzielung beständiger Gewinne auch in Zukunft in der Lage sein wird, für die Aktionäre einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 20 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Der Gewinn pro Aktie von Galenica wächst

Im Allgemeinen sollten Unternehmen, die ein Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) verzeichnen, eine ähnliche Entwicklung des Aktienkurses aufweisen. Das macht das EPS-Wachstum zu einer attraktiven Eigenschaft für jedes Unternehmen. Galenica ist es gelungen, den Gewinn pro Aktie über drei Jahre hinweg um 4,6% pro Jahr zu steigern. Das ist zwar nicht weltbewegend, aber es zeigt, dass der Gewinn pro Aktie im Aufwärtstrend ist.

Eine sorgfältige Betrachtung des Umsatzwachstums und der Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) kann Aufschluss über die Nachhaltigkeit des jüngsten Gewinnwachstums geben. Wir stellen fest, dass Galenica ähnliche EBIT-Margen wie im Vorjahr erzielt hat, während der Umsatz um solide 5,9% auf CHF 4,0 Mrd. gestiegen ist. Das sind ermutigende Nachrichten für das Unternehmen!

In der untenstehenden Grafik sehen Sie, wie das Unternehmen im Laufe der Zeit Gewinn und Umsatz gesteigert hat. Für detailliertere Informationen klicken Sie auf das Bild.

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Beim Investieren, wie auch im Leben, ist die Zukunft wichtiger als die Vergangenheit. Schauen Sie sich deshalb diese kostenlose interaktive Visualisierung der Gewinnprognosen von Galenica an.

Sind die Galenica Insider mit allen Aktionären im Einklang?

Es ist eine gute Angewohnheit, die Vergütungspolitik eines Unternehmens zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der CEO und das Managementteam nicht mit überhöhten Gehaltspaketen ihre eigenen Interessen über die der Aktionäre stellen. Unsere Analyse hat ergeben, dass der Median der Gesamtentschädigung für die CEOs von Unternehmen wie Galenica mit einer Marktkapitalisierung zwischen CHF 3,2 und CHF 9,7 Mrd. bei rund CHF 1,6 Mio. liegt.

Der CEO von Galenica erhielt für das Jahr, das im Dezember 2024 endet, eine Entschädigung von CHF 1,3 Millionen. Damit liegt er unter dem Median der CEOs von Unternehmen ähnlicher Grösse. Obwohl die Höhe der CEO-Vergütung nicht der wichtigste Faktor für die Beurteilung des Unternehmens sein sollte, ist eine bescheidene Vergütung positiv, da sie darauf hindeutet, dass der Verwaltungsrat die Interessen der Aktionäre im Auge behält. Sie kann auch ein Zeichen für eine Kultur der Integrität im weiteren Sinne sein.

Lohnt es sich, ein Auge auf Galenica zu werfen?

Wie bereits erwähnt, ist Galenica ein wachsendes Unternehmen, was ermutigend ist. Darüber hinaus wird unser Vertrauen in den Verwaltungsrat durch die angemessene Vergütung des CEO gestärkt. Alles in allem ist Galenica definitiv einen tieferen Blick wert. Natürlich bedeutet die Tatsache, dass Galenica wächst, nicht, dass sie unterbewertet ist. Wenn Sie sich über die Bewertung wundern, schauen Sie sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zur Branche an.

Es besteht immer die Möglichkeit, mit dem Kauf von Aktien, die kein Gewinnwachstum aufweisen und bei denen keine Insider Aktien kaufen, gut zu fahren. Aber für diejenigen, die diese Kennzahlen für wichtig halten, empfehlen wir, sich nach Unternehmen umzusehen, die diese Merkmale aufweisen. Sie können auf eine maßgeschneiderte Liste von Schweizer Unternehmen zugreifen , die ein Wachstum aufweisen, das durch bedeutende Insiderbeteiligungen unterstützt wird.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung beziehen.

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