Alcon Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Vorhersagen aktualisiert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Alcon Inc.(VTX:ALC), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,0% auf CHF83,00. Alcon meldete einen Umsatz von 9,9 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,05 US$ die Erwartungen übertraf und damit 7,8 % höher war als von den Analysten erwartet. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. In diesem Sinne haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 22 Analysten für Alcon von einem Umsatz von 10,4 Mrd. USD im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 4,5 % bedeuten. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt bei 2,10 US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 10,4 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,14 US-Dollar prognostiziert. Es sieht also so aus, als hätte sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen ein wenig eingetrübt - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie ein wenig nach unten korrigiert.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 90,78, wobei die Analysten anscheinend der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Alcon mit CHF 103 pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit CHF 71,36 bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Alcon-Aktionäre zukommen könnten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in den Kontext der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Alcon erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 4,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 7,5 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 7,5 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch Alcon langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Alcon Gegenwind bevorstehen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 90,78, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Alcon bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von Alcon und die Frage, ob wir glauben, dass Alcon zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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