Drei Schweizer Dividendentitel mit Renditen von bis zu 4,6 % entdecken
Rezensiert von Simply Wall St
Der Schweizer Markt verzeichnete in letzter Zeit einen Abschwung, der durch die anhaltende Besorgnis über die US-Zinsprognosen beeinflusst wurde, und der Leitindex SMI schloss niedriger. Inmitten dieser breiteren Marktbewegungen ziehen Dividendenaktien weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich, da sie in einem schwankenden wirtschaftlichen Umfeld potenziell stabile Investitionen darstellen.
Top 10 Dividendenaktien in der Schweiz
Name | Dividendenrendite | Bewertung der Dividende |
Roche Holding (SWX:ROG) | 4.17% | ★★★★★★ |
Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 5.62% | ★★★★★★ |
Vontobel Holding (SWX:VONN) | 5.48% | ★★★★★★ |
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN) | 4.63% | ★★★★★★ |
St. Galler Kantonalbank (SWX:SGKN) | 4.38% | ★★★★★★ |
Novartis (SWX:NOVN) | 3.58% | ★★★★★☆ |
EFG International (SWX:EFGN) | 4.49% | ★★★★★☆ |
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) | 4.65% | ★★★★★☆ |
Basellandschaftliche Kantonalbank (SWX:BLKB) | 4.66% | ★★★★★☆ |
Helvetia Holding (SWX:HELN) | 4.89% | ★★★★★☆ |
Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Auswahl von Aktien vor, die von unserem Screener herausgefiltert wurden.
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★★☆
Überblick: Die Julius Bär Gruppe AG ist ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das in der Schweiz, in Europa, in Amerika und in Asien tätig ist und eine Marktkapitalisierung von rund 11,44 Milliarden CHF aufweist.
Operative Tätigkeit: Die Julius Bär Gruppe AG erwirtschaftet CHF 3.24 Milliarden aus dem Private Banking Segment.
Dividendenrendite: 4.7%
Die Julius Bär Gruppe hat ihre Dividendenzahlungen in den letzten zehn Jahren stetig erhöht und die Dividende pro Aktie stabil gehalten. Die Bank hat jedoch mit einer hohen Quote notleidender Kredite von 2% und einer unzureichenden Wertberichtigung für notleidende Kredite von 92% zu kämpfen, was ein potenzielles Risiko in ihrem Kreditportfolio widerspiegelt. Derzeit sind die Dividenden mit einer Ausschüttungsquote von 117,8 % nicht ausreichend durch die Erträge gedeckt, und die Gewinnmargen sind von 24,6 % auf 14 % gesunken. Trotz dieser Bedenken wird erwartet, dass die Dividenden in drei Jahren mit einer prognostizierten Ausschüttungsquote von 50,6 % besser gedeckt sein werden. Zu den jüngsten Veränderungen in der Geschäftsleitung gehört die Ernennung von Benjamin Sim zum Leiter der Gruppe Greater China Singapore und von Malcolm Tay zum Leiter der Gruppe Südostasien, was auf eine Verlagerung des strategischen regionalen Schwerpunkts hindeutet.
- Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Dividendenbericht der Julius Bär Gruppe zu lesen.
- Der von uns erstellte Bewertungsbericht legt nahe, dass der aktuelle Kurs der Julius Bär Gruppe überhöht sein könnte.
EFG International (SWX:EFGN)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★★☆
Überblick: EFG International AG ist in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Asset Management tätig und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund CHF 3,69 Milliarden.
Geschäftstätigkeit: EFG International AG erwirtschaftet Erträge in verschiedenen geografischen und funktionalen Segmenten, darunter CHF 450,20 Millionen aus der Schweiz und Italien, CHF 249,70 Millionen aus Kontinentaleuropa und dem Mittleren Osten, CHF 177,40 Millionen aus Grossbritannien, CHF 165,30 Millionen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, CHF 133,20 Millionen aus Nord- und Südamerika sowie kleinere Beiträge von CHF 122,40 Millionen aus Investment and Wealth Solutions und CHF 83 Millionen aus Global Markets & Treasury.
Dividendenrendite: 4,5%
EFG International bietet eine Dividendenrendite von 4,49% und gehört damit zu den besten 25% der Schweizer Dividendenzahler, wobei die Dividenden in den letzten zehn Jahren immer wieder erhöht wurden. Trotzdem war die Dividendenentwicklung volatil. Die Dividenden des Unternehmens sind derzeit mit einer Ausschüttungsquote von 58,5 % gut durch die Gewinne gedeckt, und dies dürfte sich auf der Grundlage der Dreijahresprognosen fortsetzen. Sorgen bereiten jedoch der hohe Anteil notleidender Kredite von 2,5% und das uneinheitliche Gewinnwachstum, das mit 3,78% pro Jahr nur bescheiden ausfällt. Kürzlich verlängerte EFG ihren Rückkaufplan bis Juli 2024, was die Aktionärsrendite inmitten dieser Herausforderungen unterstützen könnte.
- Lesen Sie hier unseren Dividendenbericht, um einen detaillierten Einblick in die Performance von EFG International zu erhalten.
- Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht deuten darauf hin, dass die Aktien von EFG International am Markt möglicherweise unterbewertet sind.
Carlo Gavazzi Holding (SWX:GAV)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆
Überblick: Die Carlo Gavazzi Holding AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von elektronischen Steuerungskomponenten für die Märkte der Gebäude- und Industrieautomation spezialisiert und weist eine Marktkapitalisierung von rund 219,61 Mio. CHF auf.
Operative Tätigkeit: Die Carlo Gavazzi Holding AG erwirtschaftet ihren Umsatz mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen Steuerungskomponenten speziell für die Bereiche Gebäude- und Industrieautomation.
Dividendenrendite: 3.9%
Die Carlo Gavazzi Holding weist mit einer Ausschüttungsquote von 31,8 % und einer Barausschüttungsquote von 47,6 % eine stabile Dividendenabdeckung auf, die sicherstellt, dass die Dividenden sowohl durch Erträge als auch durch Cashflows gut gedeckt sind. In den letzten zehn Jahren sind die Dividenden gestiegen, wenngleich die Rendite von 3,88 % hinter den besten Dividendenzahlern der Schweiz mit 4,1 % zurückbleibt. Obwohl die Aktie um 25,6 % unter ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt wird, sollten Anleger beachten, dass die Dividendenzahlungen des Unternehmens in der Vergangenheit unbeständig und unzuverlässig waren und in den letzten zehn Jahren erheblichen Schwankungen unterlagen.
- Klicken Sie hier, um die Nuancen von Carlo Gavazzi Holding mit unserem detaillierten analytischen Dividendenbericht zu entdecken.
- Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass Carlo Gavazzi Holding möglicherweise unterbewertet ist.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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