3 europäische Dividendenaktien mit einer Rendite von bis zu 8,6%

Inmitten eines vorsichtigen Optimismus in Europa verzeichnete der paneuropäische STOXX Europe 600 Index bescheidene Gewinne, da die Anleger die Entwicklungen in der US-Handelspolitik und die geopolitischen Bemühungen um eine Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts im Blick haben. In diesem Umfeld mit gemischten Wirtschaftssignalen und schwankenden Indizes können Dividendenaktien ein gewisses Maß an Stabilität und Einkommenspotenzial bieten, insbesondere wenn sie eine Rendite von bis zu 8,6 % bieten.

Die 10 besten Dividendenaktien in Europa

Name	Dividendenrendite	Dividendenrating
Mapfre (BME:MAP)	5.95%	★★★★★★
Bredband2 i Skandinavien (OM:BRE2)	4.85%	★★★★★★
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)	4.31%	★★★★★★
Zürich Versicherungsgruppe (SWX:ZURN)	4.30%	★★★★★★
Rubis (ENXTPA:RUI)	7.51%	★★★★★★
Cembra Money Bank (SWX:CMBN)	4.39%	★★★★★★
Vaudoise Assurances Holding (SWX:VAHN)	4.33%	★★★★★★
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN)	4.57%	★★★★★★
Banca Popolare di Sondrio (BIT:BPSO)	7.29%	★★★★★☆
Piscines Desjoyaux (ENXTPA:ALPDX)	6.58%	★★★★★☆

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 215 Aktien aus unserem Top European Dividend Stocks Screener zu sehen.

Schauen wir uns einige herausragende Optionen aus den Ergebnissen des Screeners an.

CaixaBank (BME:CABK)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: CaixaBank, S.A. ist ein Finanzinstitut, das in Spanien und international eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen anbietet und eine Marktkapitalisierung von 47,28 Mrd. € aufweist.

Geschäftstätigkeit: Die Erträge der CaixaBank stammen in erster Linie aus dem Bankgeschäft, zu dem auch die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien gehören (11,21 Mrd. €), gefolgt von den Segmenten Versicherungen (1,82 Mrd. €) und Portugiesische Investitionsbank (BPI) (1,23 Mrd. €) sowie einem kleineren Teil aus dem Corporate Center (167 Mio. €).

Dividendenrendite: 8,6%

Die Dividenden der CaixaBank sind derzeit mit einer Ausschüttungsquote von 57,3 % gut gedeckt, was auf Nachhaltigkeit hindeutet. Allerdings war die Dividendenhistorie in den letzten zehn Jahren volatil, was sie trotz des jüngsten Wachstums etwas unzuverlässig macht. Der Nettogewinn der Bank für 2024 stieg von 4,82 Mrd. € im Jahr 2023 auf 5,79 Mrd. €, was die Dividendenausschüttung stützt. Allerdings wird für die nächsten drei Jahre ein leichter jährlicher Gewinnrückgang von 0,2 % prognostiziert, was sich auf zukünftige Ausschüttungen auswirken könnte.

• Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial der CaixaBank in unserem Dividendenbericht.
• Unser von Experten erstellter Bewertungsbericht zur CaixaBank deutet darauf hin, dass ihr Aktienkurs niedriger sein könnte als erwartet.

Toyota Caetano Portugal (ENXTLS:SCT)

Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆

Überblick: Toyota Caetano Portugal, S.A. importiert, montiert und vermarktet leichte und schwere Fahrzeuge mit einer Marktkapitalisierung von 189 Millionen Euro.

Geschäftstätigkeit: Toyota Caetano Portugal, S.A. erwirtschaftet Umsätze aus verschiedenen Segmenten, darunter die Kommerzialisierung von Kraftfahrzeugen im Inland (764,41 Mio. €), die Industrie von Kraftfahrzeugen für den Außenhandel (61,96 Mio. €), die Kommerzialisierung von Kraftfahrzeugen für den Außenhandel (28,15 Mio. €), Dienstleistungen für Kraftfahrzeuge im Inland (24,70 Mio. €), Maschinen für die Industrie im Inland (12,25 Mio. €) und andere kleinere Segmente wie Dienstleistungen für die Industrie im Inland und Vermietungen, was insgesamt ein vielfältiges Portfolio von Einkommensströmen im Automobilsektor ergibt.

Dividendenrendite: 5,6%

Die Dividende von Toyota Caetano Portugal wird durch eine Ausschüttungsquote von 47,2 % und eine Cashflow-Deckung von 65,8 % gestützt, was auf Nachhaltigkeit schließen lässt. Obwohl die Dividenden in den letzten zehn Jahren gestiegen sind, waren sie volatil mit erheblichen jährlichen Rückgängen, was sie für ein beständiges Einkommen unzuverlässig macht. Die aktuelle Rendite von 5,56 % liegt hinter der Spitzengruppe in Portugal zurück, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 deutet auf einen potenziellen Wert im Vergleich zum Marktdurchschnitt von 12,2 hin, und das bei einem jüngsten Gewinnwachstum von 40,2 %.

• Informieren Sie sich über die Besonderheiten von Toyota Caetano Portugal in unserem ausführlichen Dividendenbericht.
• Unserem Bewertungsbericht zufolge deutet einiges darauf hin, dass der Aktienkurs von Toyota Caetano Portugal auf der teuren Seite liegen könnte.

Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★★

Überblick: Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an und verfügt über eine Marktkapitalisierung von CHF 12,34 Milliarden.

Operative Tätigkeiten: Die Julius Bär Gruppe AG erwirtschaftet in erster Linie Erträge aus dem Private Banking, die sich auf CHF 3,86 Milliarden belaufen.

Dividendenrendite: 4.3%

Die Julius Bär Gruppe bietet eine stabile Dividende und schlägt für das Jahr 2024 CHF 2.60 pro Aktie vor, vorbehaltlich der Genehmigung. Mit einer Ausschüttungsquote von 52.2% ist die Dividende gut durch den Gewinn gedeckt und wird voraussichtlich auch in drei Jahren bei 49.7% liegen. Mit einer Rendite von 4,31% liegt das Unternehmen im obersten Quartil der Schweiz, allerdings stellen die hohen notleidenden Kredite (2,1%) ein Risiko dar. Die jüngste Emission von festverzinslichen Wertpapieren im Wert von 400 Mio. USD und der Wechsel in der Unternehmensführung könnten sich auf künftige Strategien auswirken.

• Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Dividendenbericht der Julius Bär Gruppe zu lesen.
• Unser umfassender Bewertungsbericht wirft die Möglichkeit auf, dass die Julius Bär Gruppe niedriger bewertet ist, als es die Finanzkennzahlen rechtfertigen würden.

Ergreifen Sie die Chance

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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