Kann die Dienstleistungsdynamik von Sulzer (SWX:SUN) die Schwäche von Chemtech und China ausgleichen?

• Zu Beginn dieser Woche meldete Sulzer einen Rückgang des Bestellungseingangs um 1,2% seit Jahresbeginn. Das starke Wachstum im Servicebereich wurde durch verzögerte Projekte und eine schwächere Nachfrage, insbesondere in Chemtech und China, ausgeglichen.
• Diese uneinheitliche Entwicklung unterstreicht die erheblichen Unterschiede zwischen den Geschäftsbereichen von Sulzer und deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin mit sektor- und regionalspezifischen Herausforderungen konfrontiert ist, auch wenn es seine Wachstumsprognose bekräftigt.
• Um zu verstehen, wie sich das starke Wachstum der Dienstleistungssparte von Sulzer auf die Investitionsaussichten des Unternehmens auswirkt, werden wir die Auswirkungen auf das Narrativ des Unternehmens untersuchen.

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Sulzer Investment Narrative Zusammenfassung

Eine Investition in Sulzer setzt Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens voraus, den Gegenwind des Sektors durch Servicewachstum und technologische Neuausrichtung zu übertreffen und gleichzeitig die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Grossprojekten, insbesondere in Chemtech und China, zu bewältigen. Der jüngste Rückgang des Bestellungseingangs wird zwar teilweise durch die robuste Servicenachfrage kompensiert, ändert aber nichts am kurzfristigen Katalysator des starken Wachstums im Servicesektor, sondern unterstreicht das anhaltende Risiko verzögerter oder gestrichener Projekte, die die Auftragslage beeinträchtigen.

Unter den jüngsten Unternehmensentwicklungen sticht die Partnerschaft von Sulzer zur Lieferung von Technologien für die Herstellung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF) in Malaysia hervor, da sie für das künftige Wachstum von Bedeutung ist und das Bestreben des Unternehmens, das Engagement in Dekarbonisierungsthemen zu erhöhen, direkt unterstützt. Diese Initiativen können dazu beitragen, die strukturelle Schwäche der alten Raffinerieprojekte abzumildern, aber das Ausführungsrisiko und der Zeitplan bleiben Schlüsselfaktoren bei der Umstellung des Unternehmens auf neue Technologien.

Investoren sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass trotz des Wachstums der Dienstleistungen anhaltende Projektverzögerungen und -stornierungen den Cashflow und die Gewinnerholung gefährden können, wenn...

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Der Ausblick von Sulzer erwartet bis 2028 einen Umsatz von CHF 4,0 Milliarden und einen Gewinn von CHF 391,8 Millionen. Dabei wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3,8% und ein Gewinnanstieg von CHF119 Millionen gegenüber den derzeitigen CHF272,8 Millionen angenommen.

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Vier aktuelle Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von CHF140,69 bis CHF274,30 und zeigen ein breites Spektrum an Marktmeinungen. Da die Abhängigkeit von Chemtech von grossen, oft verzögerten Projekten nach wie vor ein Hauptrisiko darstellt, lohnt es sich, vor einer Entscheidung mehrere Ansichten über die zukünftige Performance von Sulzer abzuwägen.

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