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MAHLE Metal Leve S.A.BOVESPA:LEVE3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$4.7b
Aktienkurs
R$34.03
n/v
1Y27.2%
7D4.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

MAHLE Metal Leve S.A.

BOVESPA:LEVE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$4.7b

MAHLE Metal Leve (LEVE3) Aktienübersicht

MAHLE Metal Leve S.A., ein Automobilzulieferer, produziert und vertreibt Komponenten für Verbrennungsmotoren und Kfz-Filter in Südamerika, Europa, Mittel- und Nordamerika, Afrika, Asien, Ozeanien und im Nahen Osten. Mehr Details

LEVE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.9x) liegt unter dem BR Markt (9.8x)

Risikoanalyse

Die Dividende von 11.77% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand


LEVE3 Community Fair Values

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MAHLE Metal Leve

Emerging Markets And Aftermarket Trends Will Drive Future Value

Key Takeaways Strong vehicle production growth, aftermarket expansion, and favorable government policies are driving stable, recurring revenues and improved margin outlook for MAHLE Metal Leve. Strategic R&D investment, premium product focus, and geographic diversification are increasing pricing power while minimizing exposure to external market volatility.
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R$32.88
FV
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.15%
Revenue growth p.a.
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MAHLE Metal Leve

Rising Tariffs And Slow EV Shift Will Erode Value

Key Takeaways Heavy reliance on combustion engine components exposes the company to declining markets as EV adoption accelerates, risking loss of revenue and market relevance. Rising tariffs and localization pressures are shrinking export margins and opportunities, while slow product transition leaves the company vulnerable to competitor advances.
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R$26
FV
30.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.45%
Revenue growth p.a.
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MAHLE Metal Leve

Emerging Markets And Aging Fleets Will Strengthen Aftermarket Demand

Key Takeaways Surging demand in emerging markets and strong aftermarket positioning enable recurring high-margin growth and improved resilience against market volatility. Operational leverage from automation, restructuring, and innovation promises margin expansion well above industry averages, with policy shifts providing further tailwinds.
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R$39
FV
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.79%
Revenue growth p.a.
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MAHLE Metal Leve S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MAHLE Metal Leve
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$34.03
52-Wochen-HochR$35.24
52-Wochen-TiefR$26.09
Beta0.48
1 Monat Veränderung1.01%
3 Monate Veränderung21.97%
1 Jahr Veränderung27.22%
3 Jahre Veränderung19.99%
5 Jahre Veränderung68.47%
Veränderung seit IPO283,152.87%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Optimistic Investors Push MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Nov 14
Optimistic Investors Push MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

Nov 14
Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

Recent updates

Optimistic Investors Push MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Nov 14
Optimistic Investors Push MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Shares Up 25% But Growth Is Lacking

Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

Nov 14
Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?
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Acquisitions Like Compressores And Arco Climatizacao Will Lead To Integration Challenges

Acquisitions in thermal management indicate expansion but could challenge integration and net margins if not managed well.

Earnings Working Against MAHLE Metal Leve S.A.'s (BVMF:LEVE3) Share Price

Aug 17
Earnings Working Against MAHLE Metal Leve S.A.'s (BVMF:LEVE3) Share Price

Additional Considerations Required While Assessing MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Strong Earnings

Mar 18
Additional Considerations Required While Assessing MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Strong Earnings

Is There Now An Opportunity In MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

Mar 13
Is There Now An Opportunity In MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

MAHLE Metal Leve S.A.'s (BVMF:LEVE3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Feb 23
MAHLE Metal Leve S.A.'s (BVMF:LEVE3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) A Risky Investment?

Jan 05
Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) A Risky Investment?

Why MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Could Be Worth Watching

Sep 26
Why MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Could Be Worth Watching

Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

Sep 01
Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

We Think MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jul 03
We Think MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Is MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Potentially Undervalued?

Jun 15
Is MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Potentially Undervalued?

We Think MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Can Manage Its Debt With Ease

May 13
We Think MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Can Manage Its Debt With Ease

Returns on Capital Paint A Bright Future For MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3)

Mar 18
Returns on Capital Paint A Bright Future For MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3)

MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 10
MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

At R$32.10, Is MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Worth Looking At Closely?

Jan 23
At R$32.10, Is MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) Worth Looking At Closely?

We Like MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Returns And Here's How They're Trending

Dec 04
We Like MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Returns And Here's How They're Trending

Should You Investigate MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) At R$25.18?

Aug 09
Should You Investigate MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3) At R$25.18?

Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

May 06
Is MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

Apr 12
Is There Now An Opportunity In MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

Is Now An Opportune Moment To Examine MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

Nov 18
Is Now An Opportune Moment To Examine MAHLE Metal Leve S.A. (BVMF:LEVE3)?

MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Oct 14
MAHLE Metal Leve (BVMF:LEVE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Recent Growth In Returns

Sep 25
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of MAHLE Metal Leve's (BVMF:LEVE3) Recent Growth In Returns

Aktionärsrenditen

LEVE3BR Auto ComponentsBR Markt
7D4.2%1.3%1.5%
1Y27.2%17.2%19.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LEVE3 übertraf die Branche BR Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: LEVE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is LEVE3's price volatile compared to industry and market?
LEVE3 volatility
LEVE3 Average Weekly Movement4.2%
Auto Components Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: LEVE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LEVE3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19207,560Sergio de Sáwww.mahle.com/en

MAHLE Metal Leve S.A., ein Automobilzulieferer, produziert und vertreibt Komponenten für Verbrennungsmotoren und Kfz-Filter in Südamerika, Europa, Mittel- und Nordamerika, Afrika, Asien, Ozeanien und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Klimasysteme, Luftmanagementsysteme, Zylinder- und Motorkühlkomponenten, Elektronik, Mechatronik, Kolbensysteme, Ventiltriebsysteme sowie Öl- und Kraftstoffmanagementsysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge an. Das Unternehmen bietet Klimawindkanäle, Motortests, Engineering, Modultests, Thermomanagement und Getriebedienstleistungen.

MAHLE Metal Leve S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MAHLE Metal Leve im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LEVE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$4.65b
Gewinn(TTM)R$583.27m
Umsatz(TTM)R$5.40b
7.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LEVE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LEVE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$5.40b
Kosten der EinnahmenR$3.97b
BruttogewinnR$1.43b
Sonstige AusgabenR$846.45m
GewinnR$583.27m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 16, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)4.30
Bruttomarge26.48%
Nettogewinnspanne10.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis168.3%

Wie hat sich LEVE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.8%
Aktuelle Dividendenrendite
93%
Ausschüttungsquote

Zahlt LEVE3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe LEVE3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie LEVE3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
MAHLE Metal Leve Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 17 2025
Datum der DividendenzahlungDec 17 2025
Tage bis Ex-Dividende29 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung1 day

Zahlt LEVE3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe LEVE3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 04:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/15 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MAHLE Metal Leve S.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mário BernardesBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários