Ergebnisse: Wienerberger AG übertrifft Ergebniserwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Die Anleger der Wienerberger AG(VIE:WIE) hatten eine gute Woche, denn die Aktie stieg nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal um 5,9 % und schloss bei 26,40 €. Obwohl der Umsatz von 1,2 Mrd. € den Erwartungen der Analysten entsprach, überraschte Wienerberger mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,59 € pro Aktie, der um 34 % über den Prognosen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Ergebnisbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten sollten. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sechs Analysten für Wienerberger von einem Umsatz von 4,83 Mrd. € im Jahr 2026 aus. Sollte dieser Konsens erfüllt werden, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg des Umsatzes um 4,1 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 36 % auf 2,56 € steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten für 2026 von einem Umsatz von 4,85 Mrd. € und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,79 € ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Lesen Sie unsere aktuelle Analyse zu Wienerberger

Das Konsens-Kursziel liegt unverändert bei 32,67 €, wobei die Analysten anscheinend der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Wienerberger mit 35,70 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 24,00 € bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Performance von Wienerberger als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Wienerberger voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 3,3 % bis Ende 2026 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 5,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 1,1 % prognostiziert. Auch nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Wienerberger schneller wachsen wird als die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Wienerberger Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Wienerberger kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als der Gewinn des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Wienerberger bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie auf Risiken achten - Wienerberger hat 1 Warnzeichen , das Sie beachten sollten.

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