Sollte der Start des grünen Wasserstoffwerks der OMV (WBAG:OMV) dazu führen, dass sie ihren Dekarbonisierungspfad überdenkt?

• Die OMV hat mit dem Bau einer 140-MW-Elektrolyse-Anlage in Bruck an der Leitha, Österreich, begonnen, die zu einer der größten Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa werden soll und bis Ende 2027 in Partnerschaft mit Siemens Energy und STRABAG in Betrieb gehen soll.
• Das von der Europäischen Wasserstoffbank mitfinanzierte Projekt soll die OMV-Raffinerie in Schwechat mit bis zu 23.000 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr versorgen, was zu einer erheblichen Verringerung der Kohlenstoffemissionen führen und ein direktes Engagement für die Energiewende darstellen soll.
• Wir werden untersuchen, wie die Investition der OMV in grünen Wasserstoff den Ausblick des Unternehmens auf die Dekarbonisierung und die langfristige Ertragsqualität verändern könnte.

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OMV Investment Narrative Zusammenfassung

Um Aktien der OMV zu besitzen, muss ein Anleger darauf vertrauen, dass die Umstellung des Unternehmens auf saubere Energie, einschließlich großer Projekte wie der neuen Anlage für grünen Wasserstoff, zu stabilen Erträgen führen kann, wenn die alten Kohlenwasserstoffe auslaufen. Die Größe der Anlage stärkt zwar das Bild der OMV von der Energiewende, doch die zeitliche Begrenzung auf das Jahr 2027 bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich die kurzfristigen Katalysatoren signifikant verändern oder das Hauptrisiko, das sich aus dem strukturellen Rückgang der Kohlenwasserstoffe und dem anhaltenden Kostendruck ergibt, im Moment verändern wird.

Von den jüngsten Maßnahmen der OMV ist die Einführung einer progressiven Dividendenpolitik, die an den operativen Cashflow und die BGI-Dividenden gebunden ist, am wichtigsten. Diese Anpassung spiegelt die Betonung der Cash-Generierung und der Kapitaldisziplin wider, da die OMV in großem Umfang in Energiewendeprojekte investiert und dabei die Rendite für die Aktionäre mit dem Kapitalbedarf in einem sich strukturell verändernden Geschäftsprofil in Einklang bringt.

Investoren sollten jedoch bedenken, dass unerwartete Herausforderungen bei der Umsetzung dieser komplexen, kapitalintensiven Projekte das Risikoprofil der OMV stören könnten, wenn die Kosten eskalieren oder die Termine nicht eingehalten werden...

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Der Bericht der OMV prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 31,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro. Das bedeutet einen jährlichen Umsatzrückgang von 1,0% und einen Gewinnanstieg von 1,7 Milliarden Euro gegenüber 805 Millionen Euro.

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