ONE Gas, Inc.收入减少 28%：分析师正在重新审视他们的模型

ONE Gas 公司（纽约证券交易所股票代码：OGS）的股东可能会感到有些失望，因为在最新公布第一季度财报后的一周内，该公司股价下跌了 2.7% 至 64.09 美元。 该公司的收入为 7.58 亿美元，比分析师的预期低 28%，但每股 1.75 美元的法定收益与预期基本一致。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的估计中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的问题需要注意。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利预测，读者会觉得很有意思。

查看我们对 ONE Gas 的最新分析

考虑到最新业绩，ONE Gas 的七位分析师一致预测 2024 年收入为 22.3 亿美元。与过去 12 个月相比，收入增长了 6.3%。 同期每股法定收益预计将减少 4.4%，降至 3.85 美元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 24.1 亿美元，每股收益（EPS）为 3.86 美元。 因此，在最新财报公布后，分析师们似乎变得有点不那么乐观了，即使公司的每股收益应该会保持不变，但收入预计还是会下降。

共识再次确认了 62.50 美元的目标价，这表明分析师预计明年收入预期的下降不会对 ONE Gas 的市值产生实质性影响。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预测范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 目前，最看好 ONE Gas 的分析师将其估值定为每股 65.00 美元，而最看跌的分析师将其估值定为 58.00 美元。 由于估值范围如此狭窄，分析师们显然对该公司的价值持有相似的看法。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一，就是看它们与过去的业绩表现和行业增长预期的比较。 我们要强调的是，ONE Gas 的收入增长预计将放缓，到 2024 年底的预测年增长率为 8.5%，远低于过去五年 12% 的历史年增长率。 与该行业其他 14 家有分析师覆盖的公司相比，这些公司的收入年增长率预计为 8.3%。 考虑到增长放缓的预测，ONE Gas 的增长率预计与整个行业差不多。

底线

最明显的结论是，近期该公司的前景没有发生重大变化，分析师保持盈利预测稳定，与之前的预期一致。 他们还下调了收入预期，尽管正如我们之前看到的，预期增长仅与整个行业差不多。 尽管如此，收益对于企业的内在价值还是更为重要。 共识目标价稳定在 62.50 美元，最新的预期不足以影响他们的目标价。

有鉴于此，我们不会太快对 ONE Gas 下结论。长期盈利能力比明年的利润重要得多。 我们有多位 ONE Gas 分析师对 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，您应该时刻考虑风险。例如，我们发现了 ONE Gas 应该注意的 三个警告信号 ，其中一个有点令人不快。

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