Stock Analysis

谨慎的投资者并未完全看好 Five9 公司 (NASDAQ:FIVN) 的表现

NasdaqGM:FIVN
Source: Shutterstock

可以毫不夸张地说,Five9 公司 纳斯达克股票代码:FIVN)目前 4.1 倍的市销率(或称 "市盈率")对于美国软件行业的公司来说似乎相当 "中庸",因为美国软件行业的市销率中位数约为 4.4 倍。 但是,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

查看我们对 Five9 的最新分析

ps-multiple-vs-industry
纳斯达克股票代码:FIVN 2024 年 5 月 22 日的市销率与行业对比

Five9 的市销率对股东意味着什么?

最近,Five9 的收入增长与同行业相比并无太大差异。 似乎很多人都在期待该公司的平庸收入表现能持续下去,这也拖累了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望它至少能保持这样的业绩,这样你就可以趁它还不太被看好的时候买入一些股票。

如果你想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 Five9免费 报告

收入增长指标说明了什么?

只有当公司的增长与行业密切相关时,你才会放心看到像 Five9 这样的市盈率。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长达到了令人印象深刻的 15%。 最近三年,在其短期业绩的助推下,公司整体收入也实现了 97% 的出色增长。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。

展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 21%。 与此同时,其他行业的年增长率预计只有 15%,吸引力明显不足。

根据这些信息,我们发现一个有趣的现象,即 Five9 的市盈率与同行业相比相当接近。 这可能是因为大多数投资者并不相信该公司能实现未来的增长预期。

主要启示

有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。

我们已经确定,Five9 目前的市销率低于预期,因为其预测收入增长高于整个行业。 也许正是由于收入预测的不确定性,才使得市盈率与行业其他公司保持一致。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为这种情况通常会提振股价。

在您确定自己的观点之前,我们发现Five9 有两个警示信号值得您注意。

重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Five9 might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.