收益超预期：Skyworks Solutions, Inc.刚刚超过分析师预测，分析师一直在更新他们的模型

Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS)发布季报后的一周内，股价明显下跌了 12%，跌至 90.30 美元。 虽然 10 亿美元的收入符合分析师的预测，但 Skyworks Solutions 意外地实现了每股 1.14 美元的法定利润，比预期高出 15%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 我们收集了最新的法定预测，看看分析师们在这些结果公布后是否改变了他们的盈利模式。

查看我们对 Skyworks Solutions 的最新分析

最新财报发布后，26 位研究 Skyworks Solutions 的分析师一致认为该公司 2024 年的收入将达到 42.1 亿美元。这意味着与过去 12 个月相比，收入将小幅下降 7.3%。 同期法定每股收益预计将下降 16%，降至 4.45 美元。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 44.4 亿美元，每股收益为 4.79 美元。 考虑到收入预测的下调和每股收益预期的小幅下滑，分析师们对该公司的看好程度不如发布财报之前。

一致目标价下降了 9.4%，降至 105 美元，盈利前景的疲软明显导致了估值的下降。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标价，那就是看分析师们提出的目标价范围，因为广泛的估计范围可能表明了对企业可能结果的不同看法。 目前，最看好 Skyworks Solutions 的分析师认为其股价为每股 154 美元，而最看跌的分析师则认为其股价为 83.00 美元。 这是一个相当广泛的估价范围，表明分析师对该公司可能出现的结果有多种预测。

要了解这些预测的更多背景情况，一种方法是看这些预测与过去的表现以及同行业其他公司的表现相比如何。 我们要强调的是，预计到 2024 年底，收入将出现逆转，年化降幅将达到 14%。这与过去五年 9.1% 的历史增长率相比，变化非常明显。 相比之下，我们的数据显示，在可预见的未来，同行业其他公司（分析师覆盖范围内）的收入预计将每年增长 17%。 很明显，Skyworks Solutions 的营收预计将大大低于整个行业。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明 Skyworks Solutions 未来的业务可能会遇到阻力。 从负面来看，他们还下调了收入预期，并预测其表现将逊于整个行业。 由于分析师似乎对最新业绩并不放心，导致对 Skyworks Solutions 未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹比明年要重要得多。 我们有多位 Skyworks Solutions 分析师提供的到 2026 年的估值，您可以在我们的平台上免费查看。

您还可以查看我们 对 Skyworks Solutions 董事会和首席执行官薪酬和经验的分析，以及公司内部人士是否一直在购买股票。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。