Stock Analysis
GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX)的股东们一定会兴奋地看到,该公司的股价在本月表现出色,上涨了30%,从之前的疲软中恢复过来。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 55%。
由于该股股价飙升,而美国医疗保健服务行业几乎有一半公司的市销率(或 "P/S")低于 2.4 倍,因此您可能会认为 GoodRx Holdings 的市销率为 4.2 倍,可能不值得研究。 不过,我们还需要深入研究一下,以确定市销率的升高是否有合理的依据。
GoodRx Holdings 的市销率对股东意味着什么?
最近一段时间,GoodRx Holdings的收入增长速度比其他大多数公司都要慢,这对它来说并不是一件好事。 也许市场预期未来的收入表现会发生逆转,从而抬高了市盈率。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。
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只有当公司的增长有望超越同行业时,您才会真正放心地看到像 GoodRx Holdings 这样高的市盈率。
首先回顾过去,我们会发现公司去年几乎没有任何收入增长可言。 然而,在此之前几年的强劲增长意味着,在过去的三年里,该公司的总收入增长率仍然达到了令人印象深刻的 32%。 因此,尽管该公司在过去的工作中表现出色,但收入增长出现如此大的下滑还是令人有些担忧。
展望未来,根据跟踪该公司的分析师的预测,未来三年的年收入将增长 10%。 据预测,该行业每年将实现 12% 的增长,因此该公司的收入也将实现可比增长。
根据这些信息,我们发现 GoodRx Holdings 的市盈率与同行业相比偏高。 似乎大多数投资者都忽略了相当平均的增长预期,而愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能会失望而归。
最后的话
GoodRx 控股公司股价的大幅反弹使该公司的市盈率大幅上升。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
鉴于 GoodRx Holdings 的未来收入预测与更广泛的行业相符,其交易市盈率偏高的事实有点令人惊讶。 事实上,收入数字并没有让世界为之振奋,这让我们对该公司的高市盈率能否长期持续表示怀疑。 这使股东的投资面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。
从公司的资产负债表中还可以发现许多其他重要的风险因素。 我们对 GoodRx Holdings 的免费资产负债表分析 包括六项简单的检查,您可以从中发现任何可能成为问题的风险。
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