Onewo Inc.营收仅增长 6.3%：分析师认为接下来会发生什么？

本周对Onewo 公司（HKG:2602）的股东来说是美好的一周，因为该公司刚刚发布了最新的全年业绩，股价上涨了 5.0%，至 19.66 港元。 全年收入为 330 亿人民币，比预期低 6.3%。法定每股收益相对较好，每股利润为人民币 1.66 元，与分析师的预期基本一致。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，以了解分析师在最新业绩公布后是否改变了对 Onewo 的看法。

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最新财报发布后，14 位分析师预测 Onewo 2024 年的收入将达到 366 亿日元。与过去 12 个月相比，收入将大幅增长 10%。 法定每股收益预计将增长 22%，达到 2.03 元人民币。 在这份报告发布之前，分析师们预测 2024 年的收入为 412 亿日元，每股收益为 2.05 日元。 因此，在这些结果公布后，市场情绪发生了明显的变化，分析师对收入进行了真正的下调，并重新确认了每股收益的预期。

因此，在这些变化之后，一致目标价下跌 6.1% 至 33.65 港元也就不足为奇了。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标价，那就是看分析师们提出的目标价范围，因为一个广泛的估计范围可能表明了对企业可能结果的不同看法。 目前，最看好Onewo的分析师认为其股价为每股53.76港元，而最看跌的分析师则认为其股价为25.06港元。 这是一个相当大的估价范围，表明分析师对该公司可能出现的结果有多种预测。

这些预测很有意思，但如果把这些预测与Onewo过去的业绩以及同行业的业绩进行比较，就会发现一些更宽泛的东西。我们要强调的是，Onewo 的收入增长预计将放缓，预计到 2024 年底的年增长率为 10%，远低于过去三年 18% 的历史年增长率。 与分析师覆盖范围内的其他同行业公司相比，这些公司的收入年增长率（合计）预计为 7.0%。 即使预测增长放缓，Onewo 的增长速度显然也会高于整个行业。

底线

最重要的一点是，市场情绪没有发生重大变化，分析师再次确认该公司的业务表现符合他们之前对每股收益的预期。 他们还下调了 Onewo 的收入预期，但行业数据表明，该公司的增长速度有望超过整个行业。 即便如此，每股收益对于企业的内在价值还是更为重要。 由于分析师们似乎并不放心最新的业绩，导致对Onewo未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

尽管如此，我们仍然认为，投资者更应该考虑的是企业的长期发展轨迹。 在Simply Wall St，我们有分析师对Onewo到2026年的全部估值，您可以在我们的平台上免费查看。

此外，您还应该了解 我们发现的Onewo的 1个警告信号 。

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