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北方光学股份有限公司(SHSE:600184)的股价与其收入的情绪相匹配

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你可能会认为,市销率为 2.1 倍的北方光电股份有限公司(SHSE:600184)绝对是一只值得关注的股票。(SHSE:600184) 绝对是一只值得关注的股票,因为中国几乎一半的航空航天与国防公司的市销率都超过 7 倍,甚至市销率超过 12 倍也不是什么稀奇事。 不过,只看市盈率并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。

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SHSE:600184 2024 年 6 月 7 日价格销售比与行业对比

北方光学股份有限公司的业绩表现

举例来说,在过去的一年里,北方光学(North Electro-OpticLtd)的收入有所下降,这并不理想。 可能是许多人预计令人失望的收入表现会持续或加速,这压制了市盈率。 如果你喜欢这家公司,就会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。

虽然目前还没有关于 North Electro-OpticLtd 的分析师预估数据 ,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

North Electro-OpticLtd的收入增长趋势如何?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率应该远远低于同行业,这样 North Electro-OpticLtd 的市盈率才算合理。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 9.2%。 因此,与三年前相比,收入也整体下降了 25%。 因此,可以说该公司最近的收入增长并不理想。

将这一中期收入轨迹与更广泛的行业一年 32% 的扩张预测进行权衡,就会发现它的前景并不乐观。

有鉴于此,North Electro-OpticLtd 的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 然而,我们认为收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东对未来感到失望。 如果该公司不能改善其顶线增长,市盈率有可能跌至更低水平。

北方光学的市销率底线

虽然市销率不应该成为您是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。

我们对 North Electro-OpticLtd 的研究证实,在过去的中期内,该公司的收入缩水是导致其低市销率的一个关键因素,因为该行业预计会增长。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,没有理由提高市销率。 除非近期的中期状况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。

此外,值得注意的是,我们还发现了North Electro-OpticLtd 的一个警告信号,您需要加以考虑。

如果过去盈利增长稳健的公司符合您的口味,您不妨查看本免费 合集中其他盈利增长强劲、市盈率较低的公司。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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