Stock Analysis
Küresel piyasalar Avrupa'daki siyasi çalkantıların ve büyük ekonomilerden gelen karışık ekonomik sinyallerin damgasını vurduğu bir ortamda seyrederken, yatırımcılar belirsizliğin ortasında istikrarlı getiriler aramaya devam ediyor. Gelir ve istikrar sağlama potansiyelleriyle bilinen temettü hisseleri, piyasa katılımcıları bu dalgalı koşullarda güvenilir yatırım yolları aradıkça daha fazla ilgi çekebilir.
En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.37% | ★★★★★★ |
| Guaranty Trust Holding (NGSE:GTCO) | 7.58% | ★★★★★★ |
| İş Beyni Showa-Ota (TSE:9658) | 3.59% | ★★★★★★ |
| Huntington Bancshares (NasdaqGS:HBAN) | 4.98% | ★★★★★★ |
| Globeride (TSE:7990) | 3.70% | ★★★★★★ |
| Kwong Lung Enterprise (TPEX:8916) | 5.87% | ★★★★★★ |
| KurimotoLtd (TSE:5602) | 4.96% | ★★★★★★ |
| Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN) | 4.44% | ★★★★★★ |
| GakkyushaLtd (TSE:9769) | 4.16% | ★★★★★★ |
| Innotech (TSE:9880) | 3.99% | ★★★★★★ |
Özel tarayıcımızdan bazı mücevherleri ortaya çıkaralım.
Standard Bank Group (JSE:SBK)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Hem Güney Afrika'da hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren Standard Bank Group Limited, yaklaşık 352,04 milyar ZAR piyasa değeri ile bir dizi bankacılık ve finans hizmeti sunmaktadır.
Faaliyetler: Standard Bank Group Limited, Bireysel ve Özel Bankacılıktan 45,99 milyar ZAR, İşletme ve Ticari Bankacılıktan 34,63 milyar ZAR ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından 61,90 milyar ZAR ile Sigorta ve Varlık Yönetiminden 5,01 milyar ZAR olmak üzere çeşitli segmentler aracılığıyla gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %6,7
Standard Bank Group'un %6,7'lik temettü verimi, %8,61 ile Güney Afrikalı temettü ödeyenlerin en üst çeyreğinden daha düşük. Banka son on yılda temettülerini artırmış olsa da, ödemeler istikrarsız bir geçmişi yansıtacak şekilde değişkenlik göstermiştir. Ödeme oranı %53,4 gibi makul bir seviyede olup, kazançların şu anda temettüleri karşıladığını ve üç yıl içinde de benzer bir karşılama oranı (%57) öngörüldüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, gelecekteki finansal istikrarı ve temettü sürdürülebilirliğini etkileyebilecek yüksek batık kredi oranı (%5,8) ve düşük batık kredi karşılığı (%66) gibi zorluklar bulunmaktadır.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Standard Bank Group'un ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
- Derlediğimiz değerleme raporu, Standard Bank Group'un mevcut fiyatının şişirilmiş olabileceğini gösteriyor.
Woolworths Holdings (JSE:WHL)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Woolworths Holdings Limited, yaklaşık 56,58 milyar ZAR piyasa değeri ile Sahra altı Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da perakende mağazalar zinciri işletmektedir.
Operasyonlar: Woolworths Holdings Limited, esas olarak üç segment aracılığıyla gelir elde etmektedir: Woolworths Food (44,16 milyar ZAR), Woolworths Fashion, Beauty and Home (14,75 milyar ZAR) ve Country Road Group (14,49 milyar ZAR).
Temettü Getirisi: %4,8
Woolworths Holdings, Güney Afrika'nın en iyi temettü hisselerinin çoğundan daha düşük olan %4,84'lük bir temettü getirisi sunuyor. Sektör ortalamasının altında bir F/K oranına sahip olması potansiyel bir değere işaret etse de, temettüleri son on yılda istikrarsızlık göstermiş ve yıllık ödemelerde önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Temettüler şu anda sırasıyla %74,8 ve %81,5'lik ödeme oranlarıyla kazançlar ve nakit akışı tarafından desteklenmektedir, ancak son zamanlarda içeriden yapılan önemli satışlar gelecekteki performans veya istikrar konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret edebilir.
- Woolworths Holdings'i daha iyi anlamak için temettü raporunun tam analizine buradan ulaşabilirsiniz.
- Buradaki değerleme raporumuz, Woolworths Holdings'in aşırı değerli olabileceğini gösteriyor.
Xingfa Aluminium Holdings (SEHK:98)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Xingfa Aluminium Holdings Limited, Çin Halk Cumhuriyeti'nde inşaat ve endüstriyel alüminyum profilleri üreten ve satan, yaklaşık 3,44 milyar HK$ piyasa değerine sahip bir yatırım holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Faaliyetler: Xingfa Aluminium Holdings Limited, inşaat alüminyum profilleri segmentinden 14,12 milyar CN¥ ve endüstriyel alüminyum profillerden 2,64 milyar CN¥ gelir elde etmektedir.
Temettü Get irisi: %7,5
Xingfa Aluminium Holdings, son on yılda ödemelerin istikrarlı bir büyüme göstermediği değişken bir temettü geçmişi sergilemiştir. Buna rağmen temettüler, sırasıyla %30,4 ve %51,1'lik ödeme oranlarıyla hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından makul ölçüde karşılanmaktadır. Kısa bir süre önce şirket, bir önceki yıl 457,77 milyon CNY olan kazancını 2023 yılı için 804,17 milyon CNY'ye çıkardığını bildirdi ve Mayıs 2024'te onaylanmak üzere hisse başına 0,64 HKD nihai temettü teklif etti.
- Detaylı analitik temettü raporumuz ile Xingfa Aluminium Holdings'in nüanslarını keşfetmek için buraya tıklayın.
- En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, Xingfa Aluminium Holdings'in hisse fiyatı çok kötümser olabilir.
Bunu Gerçekleştirin
- En İyi 1961 Temettü Hissesi kataloğumuzun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
- Bu şirketlerde hisseniz mi var? Yatırımlarınızı sorunsuz bir şekilde takip etmek ve portföyünüzün performansı hakkında kişiselleştirilmiş güncellemeler almak için Simply Wall St'de portföyünüzü kurun.
- Simply Wall St uygulaması ile yatırım yeteneğinizi geliştirin ve her kıtayı kapsayan temel piyasa bilgilerine ücretsiz erişimin keyfini çıkarın.
Diğer Seçenekleri Merak mı Ediyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.