Kazanç Güncellemesi: Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Geçtiğimiz hafta Instructure Holdings, Inc.(NYSE:INST) tarafından açıklanan en yeni ilk çeyrek kazançları, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Genel olarak oldukça kötü bir sonuç elde edildi; gelirler 155 milyon ABD$ ile beklentilere uygun gerçekleşirken, yasal zarar hisse başına 0,15 ABD$'na yükseldi. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Instructure Holdings hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Instructure Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından, Instructure Holdings'i takip eden on iki analist 2024 yılında 663,1 milyon ABD$ gelir öngörüyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %19'luk anlamlı bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına zararın ise patlama yaparak hisse başına 0,46 ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Bu kazanç duyurusundan önce analistler 2024 yılında 661,3 milyon ABD$ gelir ve hisse başına 0,28 ABD$ zarar öngörüyorlardı. Dolayısıyla, analistlerin bu güncellemeden sonra bile Instructure Holdings hakkında karışık fikirlere sahip oldukları oldukça açık; gelir rakamlarını yeniden teyit etmelerine rağmen, hisse başına kayıplarda önemli bir artış pahasına geldi.

Konsensüs fiyat hedefi 30,09 ABD$ seviyesinde sabit kalarak, daha yüksek tahmini zararların şirketin değerlemesi üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmasının beklenmediğini ima ediyor gibi görünmektedir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, zira konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser Instructure Holdings analisti hisse başına 35,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 25,00 ABD doları değer biçiyor. Bu, tahminlerde hala biraz çeşitlilik olduğunu gösteriyor, ancak analistler hisse senedi konusunda tamamen bölünmüş görünmüyor, sanki bu bir başarı veya başarısızlık durumu olabilirmiş gibi.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Instructure Holdings'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görürken biraz daha genel hatlar çizmek faydalı olabilir. Analistler kesinlikle Instructure Holdings'in büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %26 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %19'luk tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Bunu, gelirlerini yıllık %13 oranında artıracağı tahmin edilen aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırın. Gelirdeki tahmini hızlanma hesaba katıldığında, Instructure Holdings'in sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Satır

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin gelecek yıl için hisse başına zarar tahminlerini yükseltmiş olmalarıdır. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, Instructure Holdings hakkında bir sonuca varmak için çok hızlı olmazdık. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Instructure Holdings için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Instructure Holdings için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.