Görünüşe Göre AdvanSix Inc. (NYSE:ASIX) CEO'su Maaşlarının Mikroskop Altına Alınmasını Bekleyebilir

Temel Bilgiler

• AdvanSix Yıllık Genel Kurul Toplantısını 13 Haziran'da Yapacak
• 1,01 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Erin Kane'in toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• Son üç yılda AdvanSix'in EPS'si %67 oranında düşmüş ve son üç yılda hissedarların toplam kaybı %19 olmuştur

AdvanSix Inc.(NYSE:ASIX) son zamanlarda iyi bir performans göstermedi ve CEO Erin Kane'in muhtemelen oyunlarını yükseltmesi gerekecek. Hissedarlar, 13 Haziran'da yapılacak olan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulundan performansı iyileştirmeye yönelik planlarını dinleyebilecekler. Ayrıca, gelecekte firma değerini etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi kararları oylayarak yönetimin karar alma sürecini etkileme şansına sahip olacaklar. CEO ücretlerinin neden şirket performansıyla senkronize olmadığını düşündüğümüzü ortaya koyuyoruz.

AdvanSix için son analizimizi görüntüleyin

AdvanSix Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz AdvanSix Inc. şirketinin 637 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO ücretinin 4,7 milyon ABD doları olarak raporlandığını göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %11'lik kayda değer bir düşüş anlamına geliyor. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,0 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Piyasa değerleri 400 milyon ABD Doları ile 1,6 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Kimya sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 4,2 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Bu da AdvanSix'in CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Dahası, Erin Kane aynı zamanda doğrudan kendi adına 11 milyon ABD$ değerinde AdvanSix hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	975 bin ABD$	21%
Diğer	3,7 milyon ABD$	4,3 milyon ABD$	79%
Toplam Tazminat	4,7 milyon ABD$	5,3 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %19'u maaş, %81'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. AdvanSix, sektör geneline kıyasla ücretinin daha yüksek bir kısmını maaş yoluyla ödemektedir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

AdvanSix Inc.'in Büyümesi

AdvanSix Inc. son üç yılda hisse başına kazancını yılda %67 oranında azaltmıştır. Son bir yıl içinde geliri %21 azaldı.

EPS'deki düşüş biraz endişe vericidir. Buna bir de gelirin geçen yıla kıyasla düşmüş olması ekleniyor. Dolayısıyla, bu nispeten zayıf performans göz önüne alındığında, hissedarlar muhtemelen CEO için yüksek tazminat görmek istemeyecektir. İleriye baktığımızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

AdvanSix Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıldaki toplam %19'luk hissedar kaybı göz önüne alındığında, AdvanSix Inc. şirketinin birçok hissedarı muhtemelen en hafif tabirle memnuniyetsizdir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Sonuç olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemedikleri ve kazanç artışının olmadığı göz önüne alındığında, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olacağını gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. AdvanSix için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

AdvanSix'ten vites değiştirerek, bozulmamış bir bilanço ve premium getiri arıyorsanız, yüksek getirili, düşük borçlu şirketlerin bu ücretsiz listesi bakmak için harika bir yerdir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.