TriMas Corporation (NASDAQ:TRS) CEO'sunun Bu Yıl Büyük Bir Maaş Artışı Görmesi Pek Muhtemel Değil

Temel Bilgiler

• TriMas Yıllık Genel Kurul Toplantısını 14 Mayıs'ta Gerçekleştirecek
• 741,3 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Tom Amato'nun toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Son üç yılda TriMas'ın EPS'si %42 oranında artmış ve son üç yılda hissedarlara verilen toplam zarar %18 oranında azalmıştır.

Son üç yılda, TriMas Corporation 'ın(NASDAQ:TRS) hisse fiyatı büyümekte zorlandı ve şimdi hissedarlar bir zararın üzerinde oturuyor. Bununla birlikte, olağandışı olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden uzaklaştığını göstermesidir. Hissedarlar 14 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'da şirketin gelecekteki yönü hakkında yönetim kurulunu sorgulamak isteyebilir. Ayrıca, yönetici ücretleri ve diğer şirket konuları gibi kararları oylayarak yönetimi ve şirketin yönünü etkilemeye çalışabilirler. Aşağıdaki analizimize göre, hissedarların şu anda CEO'nun ücretini artırma konusunda isteksiz olabileceğini düşünüyoruz.

TriMas için son analizimize bakın

TriMas Corporation'ın CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz TriMas Corporation'ın 1,1 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 4,0 milyon ABD doları olarak raporlandığını göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %9,0'lık bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 741 bin ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 400 milyon ABD Doları ile 1,6 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Ambalaj sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, rapor edilen medyan CEO toplam tazminatı 3,8 milyon ABD Dolarıdır. Bu da TriMas'ın CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Ayrıca Tom Amato, TriMas'ın 7,0 milyon ABD$ değerindeki hissesini doğrudan kendi adına elinde bulundurmaktadır ki bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	741 bin ABD Doları	715 bin ABD Doları	18%
Diğer	3,3 milyon ABD$	3,7 milyon ABD$	82%
Toplam Tazminat	4,0 milyon ABD$	4,4 milyon ABD$	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %14'ünü temsil ederken, diğer ücretler pastanın %86'sını oluşturmaktadır. Araştırmamıza göre TriMas, sektörün geneline kıyasla ücretin daha yüksek bir yüzdesini maaşa ayırmıştır. Toplam ücretin maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

TriMas Corporation'ın Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

TriMas Corporation'ın hisse başına kazancı (EPS) son üç yılda yıllık %42 artış gösterdi. Geçen yıl %3,5 oranında gelir artışı elde etti.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Mütevazı bir gelir artışı görmek de iyi, bu da temelde yatan işin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

TriMas Corporation İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar için üç yıllık toplam %18'lik bir kayıpla, TriMas Corporation kesinlikle bazı memnuniyetsiz hissedarlara sahip olacaktır. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Sonuç olarak...

Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Kazançlar artarken hisse fiyatı artışında büyük bir gecikme olması, şu anda piyasanın odaklandığı şirketi etkileyen başka sorunlar olabileceğini gösterebilir. Hisse senedi fiyatını etkileyen bazı bilinmeyen değişkenler varsa, hissedarların bazı endişeleri olacaktır. Bu endişeler, hissedarların yönetim kurulunu sorgulayabileceği ve muhakeme ve karar alma süreçlerinin beklentilerine uygun olup olmadığını değerlendirebileceği yaklaşan Genel Kurul toplantısında ele alınmalıdır.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. Araştırmamızı yaptık ve TriMas'ta bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve potansiyel olarak ciddi olan 1) belirledik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.