İşte Crawford & Company'nin (NYSE:CRD.B) CEO Tazminatının Hissedarların Endişelerinin En Azı Olmasının Nedeni

Temel Bilgiler

• Crawford 10 Mayıs'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 716,3 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Rohit Verma'nın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Son üç yılda Crawford'un EPS'si %19 oranında düşmüş ve son üç yılda toplam hissedar getirisi %8,8 olmuştur

Crawford & Company'nin(NYSE:CRD.B) hisse fiyatının son birkaç yılda olumlu yönde artmasına rağmen, hisse başına kazanç büyümesinin yatırımcıların beklentilerine göre artmaması, hisse fiyatını yönlendiren başka faktörler olabileceğini düşündürmektedir. Yaklaşan 10 Mayıs tarihli Genel Kurul toplantısı, hissedarların yönetim kurulunun dikkatine sunabilecekleri endişelerini dile getirmeleri için bir fırsat olabilir. Hissedarların yönetim kararlarını etkileyebilmelerinin bir yolu da, araştırmaların şirket performansını etkileyebileceğini gösterdiği CEO ve yönetici ücret paketlerini oylamaktır. Aşağıdaki analizimizde, hissedarların neden şirket performansı iyileşene kadar CEO'nun ücretine zam yapmayı ertelemeyi düşünebileceklerini gösteriyoruz.

Crawford için son analizimize göz atın

Crawford & Company'nin CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz, Crawford & Company'nin piyasa değerinin 482 milyon ABD doları olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO ücretinin 2,4 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Bunun geçen yılın %21 üzerinde bir artış olduğunu not ediyoruz. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 716 bin ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasa değeri 200 milyon ABD Doları ile 800 milyon ABD Doları arasında değişen Amerikan Sigorta sektöründeki diğer şirketlerin ortalama toplam CEO tazminatı 2,6 milyon ABD Dolarıdır. Dolayısıyla Crawford, Rohit Verma'ya sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Dahası, Rohit Verma ayrıca doğrudan kendi adına 2,6 milyon ABD Doları değerinde Crawford hissesine sahip, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hissesi olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	716 bin ABD Doları	716 bin ABD Doları	30%
Diğer	1,6 milyon ABD$	1,2 milyon ABD$	70%
Toplam Tazminat	2,4 milyon ABD$	1,9 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %14'ünü temsil ederken, diğer ücretler pastanın %86'sını oluşturmaktadır. Crawford, sektör geneline kıyasla ücretinin daha yüksek bir kısmını maaş yoluyla ödemektedir. Toplam ücretin maaş dışı menfaatlere yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Crawford & Company'nin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Son üç yılda, Crawford & Company hisse başına kazancını yılda %19 oranında azalttı. Gelirleri ise geçen yıl %2,1 oranında artmıştır.

EPS'deki düşüş biraz endişe vericidir. Geçen yıl gelirdeki mütevazı artış, EPS'deki hayal kırıklığı yaratan değişimi göz ardı etmemize yetmiyor. Dolayısıyla, bu nispeten zayıf performans göz önüne alındığında, hissedarlar muhtemelen CEO için yüksek tazminat görmek istemeyecektir. Geçmiş performans bazen bir sonraki adımın ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Crawford & Company İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %8,8'lik toplam hissedar getirisi ile Crawford & Company hissedarlar için iyi bir yatırım olmuştur, ancak her zaman iyileştirme için yer vardır. Buna göre, hissedar getirilerinde bir iyileşme görmeden CEO ücretlerini artırma önerisi çoğu hissedar tarafından olumlu karşılanmayabilir.

Özet olarak...

Hissedar getirileri olumlu olsa da, son zamanlarda hiç artmayan kazançlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bu da bize hisse fiyatlarındaki ivmenin gelecekte yavaşlayabileceğini düşündürüyor. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarlara şirketin ücretlendirme politikalarını yeniden gözden geçirme ve yönetim kurulunun muhakeme ve karar alma mekanizmasının şirket hissedarlarınınkiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirme fırsatı sunacaktır.

CEO tazminatı performans üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu sadece bir unsurdur. Crawford için yatırımcıların dinamik bir iş ortamında dikkat etmesi gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Crawford'dan vites değiştirerek, bozulmamış bir bilanço ve yüksek getir i peşindeyseniz, bu ücretsiz yüksek getirili, düşük borçlu şirketler listesi bakmak için harika bir yerdir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.