Hissedarların CVS Health Corporation (NYSE:CVS) CEO'sunun Ücret Artışını Onaylama İhtimalinin Şimdilik Daha Düşük Olduğunu Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• CVS Health Yıllık Genel Kurul Toplantısını 16 Mayıs'ta Yapacak
• CEO Karen Lynch'in toplam tazminatı 1,50 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içeriyor
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• CVS Health'in EPS'si son üç yılda %1,1 büyürken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %28 oldu

CVS Health Corporation(NYSE:CVS) hissedarları, son üç yıldaki negatif hisse fiyatı getirisi nedeniyle dehşete düşmüş olacaklardır. Endişe verici olan, pozitif EPS büyümesine rağmen, hisse fiyatının temellerdeki eğilimi takip etmemiş olmasıdır. Bunlar, hissedarların 16 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da gündeme getirmek isteyebilecekleri endişelerden bazılarıdır. Ayrıca, yönetici ücretleri ve diğer şirket konuları gibi kararları oylayarak yönetimi ve şirketin yönünü etkilemeye çalışabilirler. Hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli davranmak isteyebileceklerini düşündüğümüze dair görüşümüzü burada bulabilirsiniz.

CVS Health için son analizimize göz atın

CVS Health Corporation'ın CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz CVS Health Corporation'ın 69 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 22 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu rakam, bir önceki yılın ücretine kıyasla çoğunlukla sabittir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 1,5 milyon ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan Amerikan Sağlık Hizmetleri sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, rapor edilen medyan toplam CEO tazminatı 17 milyon ABD dolarıdır. Bu da CVS Health'in CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Dahası, Karen Lynch'in şirkette kendi adına 28 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunmaktadır ve bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,5 milyon ABD Doları	1,5 milyon ABD$	7%
Diğer	20 milyon ABD Doları	20 milyon ABD Doları	93%
Toplam Tazminat	22 milyon ABD Doları	21 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %21'i maaş, %79'u ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. CVS Health, sektörün geneline kıyasla maaş yoluyla mütevazı bir ücret dilimi ödemektedir. Toplam ücretin maaş dışı menfaatlere yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

CVS Health Corporation'ın Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

CVS Health Corporation, hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %1,1 arttığını gördü. Geçen yıl %9,0 oranında gelir artışı elde etti.

Gelirdeki iyileşmenin iyi olduğunu, ancak özellikle etkileyici olmadığını, ancak mütevazı EPS büyümesi görmenin iyi olduğunu iddia edebiliriz. Bu faktörler göz önüne alındığında, performansın şaşırtıcı olmasa da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. İleriye baktığımızda, şirketin gelecekteki kazançlarına yönelik analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

CVS Health Corporation İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar üç yıl içinde yaklaşık %28 kaybetmiş olacağından, bazı CVS Health Corporation yatırımcıları kesinlikle olumsuz duygular hissediyor olacaktır. Bu durum, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarlar hisselerinin değerinin arttığını değil, aksine düştüğünü gördüler. Kazançlar artarken hisse fiyatı artışında büyük bir gecikme olması, şu anda piyasanın odaklandığı şirketi etkileyen başka sorunlar olabileceğini gösterebilir. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini geride tutan şeyin ne olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarların yönetim kurulunu CEO ücretleri veya sahip olabilecekleri diğer sorunlar gibi önemli konularda sorgulamaları ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmeleri için bir şans olacaktır.

CEO'ya ödenen tazminat göz önünde bulundurulması gereken önemli bir alandır, ancak şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekir. Araştırmamızı yaptık ve CVS Health'te bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve biraz endişe verici olan 1) belirledik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.